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優(yōu)雅浪漫的星巴克、醇香四溢的咖啡館……你可能想象不到的是，靜謐怡人的場景背后，卻是價格走勢波濤洶涌的咖啡市場。 數(shù)據(jù)顯示，咖啡是今年上半年漲幅最大的商品，阿拉比克咖啡期貨年初以來已經(jīng)上漲55%。作為熱帶作物，咖啡是受厄爾尼諾氣候影響最大的商品品種。歷史數(shù)據(jù)顯示，1997年強厄爾尼諾時，全球咖啡價格在1997-1998年上漲200%；即使在2009年小型厄爾尼諾，咖啡價格2009-2010年也上漲近100%。 咖啡將是受中國崛起影響最大的下一個大宗農(nóng)業(yè)商品。富裕起來的中國人，舌尖上的需求不再局限于糧食、金屬和肉類，代表更高生活品味的咖啡等文化食品也備受青睞。 一組數(shù)據(jù)可以說明中國的“咖啡前景”：目前中國咖啡年產(chǎn)量略高于6萬噸，而全球年產(chǎn)量為820萬噸，占比不足1%；目前中國咖啡消費量是平均每人每年3杯，而世界平均水平是每人240杯/年。 雖然中國執(zhí)世界大宗商品之牛耳，但就咖啡而言，中國還是局外人。紐約阿拉比克咖啡期貨市場是全球定價中心，遠在萬里之外的眾多中國企業(yè)，每天能做的，就是被動接受它的漲跌。 誘人的前景：咖啡在中國 “中國人對咖啡消費呈兩位數(shù)的增長，它是為數(shù)不多未被中國崛起所影響的大宗農(nóng)業(yè)商品?！眹H投行高盛表示。 相關數(shù)據(jù)可以詮釋這個驚人的發(fā)展空間：其一，中國咖啡需求年均增長15%-20%，而世界平均水平是2%；中國潛在的咖啡消費者達2億多人，人均消費8杯/年，低于東南亞的100杯/年，更低于日本的300杯/年。當前中國年消費約8萬噸，不到世界總消費的1%。其二，西歐人均年消費咖啡5.4公斤，新加坡和我國臺灣地區(qū)人均年消費量分別為1.9和1.4公斤，我國大陸尚不足50克。 作為一種與時尚現(xiàn)代生活聯(lián)系在一起的文化，咖啡正在被越來越多的中國人所接受。散發(fā)著馥郁香氣的熱咖啡令人沉醉，遍布各地的咖啡屋更是人們交談、聽音樂、休息的好地方。 “中國咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與中國經(jīng)濟增長、人民生活水平的不斷提高、改革開放帶來的中西經(jīng)濟和中西文化的融合、城市的現(xiàn)代消費人口的增長、更年輕一代逐漸成為國內(nèi)消費主力等因素息息相關?！敝袊妨魍▍f(xié)會咖啡豆分會介紹，教育水平、家庭月收入和飲用咖啡的頻率呈現(xiàn)明顯的正比例關系，意味著咖啡這種西方傳入的飲料在中國大陸是一種象征成功階層的生活方式。 文化的魅力就是市場的魅力。相關調(diào)查顯示，即便在北京、上海這樣的大都市，每人每年的消費量也僅有20杯。而在日本和英國，平均每人每天就要喝一杯咖啡。日本和英國都是世界著名的茶文化國家，目前已經(jīng)發(fā)展成為巨大的咖啡市場。擁有強大茶文化的中國具有廣闊的咖啡消費潛力，一定會成為世界最大的咖啡市場之一。 據(jù)國際咖啡組織（ICO）統(tǒng)計，2012年中國進口咖啡140萬袋，消費110萬袋，遠低于世界最大咖啡消費國美國2350萬袋的水平。ICO運營部主管巴勃羅·迪布瓦說，20世紀60年代，日本每年僅消費25萬包咖啡，而如今其消費量達到了700萬包。中國市場也已經(jīng)呈現(xiàn)出沿著這一趨勢發(fā)展的跡象。 “在不太長的時間內(nèi)，中國肯定成為全球最大的消費國。”原云南咖啡廠廠長、現(xiàn)任云南咖啡協(xié)會副會長的董志華介紹，目前全球消費大國包括美國、巴西等，它們的年消費量為100萬噸多一些。但對比中國和它們的人口基數(shù)，再加上中國每年以兩位數(shù)的需求增長速度，相信很快就超過它們?！拔覍Υ顺錆M信心?！?br> 驚心動魄的波動：咖啡價格 咖啡可能是價格波動最為劇烈的大宗商品之一。不僅僅因為它是農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)，還因為產(chǎn)地過于集中在熱帶氣候區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，咖啡的全球產(chǎn)量集中在巴西，約占全世界40%左右，如果包括東南亞等地，越南還有印尼，占世界產(chǎn)量60%。而這些地區(qū)，正是異常氣候尤其是厄爾尼諾的高發(fā)地帶。歷史經(jīng)驗表明，熱帶地區(qū)的氣候一有異常，就會使咖啡價格急速上漲。 以今年上半年為例，巴西中南部主產(chǎn)區(qū)遭遇至少70年以來最嚴重夏季干旱，摧毀甘蔗、咖啡和橘子等多種熱帶作物。年初至今巴西咖啡、可可豆等價格分別大幅上漲65%和30%左右。阿拉比卡咖啡期貨今年以來躥升58%——是上半年全球漲幅最大的大宗商品。 標準普爾商品價格指數(shù)也顯示，今年以來包括咖啡在內(nèi)的軟商品價格平均上漲15-20%左右，明顯強于其他商品價格。 受國際市場影響，在經(jīng)歷兩年多的“價格寒冬”后，今年我國云南省的咖啡豆收購價直線飆升——從每公斤約13元漲到目前的約25元。 瑞銀證券研究報告認為，首當其沖，厄爾尼諾沖擊的是熱帶種物。厄爾尼諾發(fā)生，影響最大是太平洋(601099,股吧)地區(qū)氣候，熱帶作物的生長基本集中在南美，東南亞和非洲部分地區(qū)。熱帶作物基本是常年生產(chǎn)，干旱氣候?qū)⒉豢杀苊獾貨_擊其產(chǎn)量，推高這些熱帶作物市場價格。 歷史數(shù)據(jù)顯示，受厄爾尼諾現(xiàn)象影響最明顯的是咖啡，可可豆等的價格。1997年強厄爾尼諾時，全球咖啡價格在1997-1998年上漲200%；即使在2009年小型厄爾尼諾，咖啡價格2009-2010年上漲近100%。 “今年，巴西東北部的咖啡種植受損，已對咖啡產(chǎn)量形成極大打擊。年初至今，阿拉比卡咖啡期貨上漲58%之多，如果今夏全球遭遇厄爾尼諾，預計咖啡價格將進一步上漲50%-100%?！比疸y證券認為。 咖啡期貨：期待重生 “在國際咖啡市場上，中國是沒有地位的?！倍救A說，全球咖啡定價中心是美國洲際交易所（ICE）的咖啡期貨市場，中國根本沒有話語權，國內(nèi)咖啡企業(yè)只能被動接受價格。他認為，這是云南咖啡產(chǎn)業(yè)乃至整個中國咖啡業(yè)面臨的最嚴峻的問題。 除此之外，眾多咖啡企業(yè)面對價格的大起大落，也顯得無能為力。 2013年12月中旬，云南省大部地區(qū)出現(xiàn)的低溫和霜凍天氣造成該省咖啡受災面積30多萬畝，絕收5萬畝左右，受災面積占云南咖啡總種植面積的20％以上，造成直接和間接經(jīng)濟損失在3億元以上。 面對自然災害，云南省咖啡行業(yè)協(xié)會會長、后谷咖啡董事長熊相人介紹說，雖然行業(yè)協(xié)會采取了很多措施來減緩損失，但“從長遠看，能最終讓云南咖啡產(chǎn)業(yè)防范市場風險和抗擊自然災害的方案，還是要建立咖啡現(xiàn)貨交易平臺上，在現(xiàn)貨平臺充分發(fā)育后，升格為咖啡期貨平臺；最終通過金融手段來抵御各種風險?！?br> 其實早在上個世紀90年代初期，董志華就帶領云南咖啡企業(yè)在當時的海南中商所參與過咖啡期貨套期保值交易。“云南咖啡收購時間是每年的12月份，一次收購，但與國外客戶是分批分次簽訂出口合同，這樣企業(yè)的庫存就面臨著價格波動帶來的風險?！倍救A說，那個時候唯一上市咖啡期貨品種的就是海南中商所，為了規(guī)避風險，就開戶進行套期保值交易。 “當時的期貨市場根本不存在價格發(fā)現(xiàn)和規(guī)避風險的功能，很多人在投機炒作，我們雖有套保的意愿和做法，但最終還是被套在里面。”說起往事，董志華充滿了無奈和遺憾。 “現(xiàn)在是上市咖啡期貨的時候了?！倍救A說，經(jīng)過二十多年的治理整頓和規(guī)范發(fā)展，期貨市場與90年代已經(jīng)是兩個概念了。既然咖啡現(xiàn)貨市場有避險需要，期貨市場就應該提供必需的金融工具，這也是倡導落實新“國九條”精神的必要舉措。 “現(xiàn)在已經(jīng)有機構找我起草咖啡期貨的合約了。”董志華向中國證券報記者透露。他說，自己是生咖啡和焙炒咖啡行業(yè)標準起草人之一，有一定的行業(yè)經(jīng)驗。董志華說，雖然自己歲數(shù)大了，但只要是推動咖啡期貨上市工作，自己一定盡力參與。 一、咖啡期貨（Coffee） 咖啡是一種歷史悠久的非酒精性飲料。主要產(chǎn)地來自巴西、哥倫比亞及非洲等。進口咖啡的國家則主要為歐洲和美國，約占全世界百分之六十?？Х葮涿磕晷枰?0英寸的雨水，咖啡種子在成熟前需要相當?shù)乃?，收成期的氣候最好干旱，最佳溫度在攝氏20度左右，溫度稍高亦無大礙，但是霜雪卻是咖啡樹最大的天敵，尤其是在巴西的冬季(約在北半球的六至七月間)，若發(fā)生霜害會造成全球咖啡價格的大幅上升。雖然咖啡可生長在各式的土壤上，不過由于土壤的性質(zhì)不同，所生長的咖啡質(zhì)量也會有所不同。一般認為，咖啡最佳的生長地點是在陽光最充足的赤道地區(qū)。影響咖啡期貨價格的因素包括氣候、產(chǎn)量、農(nóng)作物疾病及庫存量等，咖啡豆期貨一直是全球最投機的商品之一。 ICE咖啡期貨合約(offee) 合約代碼 KC 交割等級 咖啡檢驗主要根據(jù)咖啡豆品級和品嘗測定，如符合交割要求，則發(fā)給等級、質(zhì)量證書，由于咖啡品種繁多，交易所按一定的基準咖啡品級質(zhì)量來衡量用于交割的咖啡，質(zhì)量超過基準品級的可以按溢價交割，質(zhì)量低下的則須按折扣價交割。 二、咖啡起源的美麗傳說 咖啡是許多人生活中不可或缺的飲料。靜寂的森林深處悄悄自生的咖啡，被發(fā)現(xiàn)而廣為接受有兩個傳說，一個是“牧羊人的故事”，另一個是“阿拉伯僧侶”。前者是基督教發(fā)現(xiàn)說，后者是伊斯蘭教說。 傳說公元6世紀左右，在非洲埃塞俄比亞的高原上，一個阿拉伯牧羊人加爾第突然發(fā)現(xiàn)羊群瘋狂地喧鬧起來，這些綿羊不分晝夜，一直都很興奮。經(jīng)過多次探查，他發(fā)現(xiàn)每當羊吃了一種野生灌木的果實之后，就會不由自主地呈興奮狀態(tài)?？粗騼簜儦g快的樣子，加爾第耐不住心中的好奇，決定要親口嘗試一下這種似乎具有某種魔力的漂亮。艷麗的果實。于是，他小心翼翼地采摘了一些成熟了的果實，仔細地品嘗起來。加爾第驚異地發(fā)現(xiàn)，原來這些小小的紅色的果子是那樣的甘美香甜，吃過之后余香滿口。這還不算，他還感到自己的身體忽然輕松舒爽起來，精神也格外地興奮。隨后加爾第發(fā)現(xiàn)的這種果實被用來做提神藥，而且頗受醫(yī)生們的好評。這就是“牧羊人的故事”。 而關于阿拉伯僧侶的故事講的是，1258年，因犯罪而被族人驅(qū)逐出境的酋長雪克.歐瑪爾，流浪到離故鄉(xiāng)摩卡很遠的瓦薩巴時，已經(jīng)饑饑疲倦到再也走不動了，當時他坐在樹根上休息時，竟然發(fā)現(xiàn)有一只鳥飛來停在枝頭上，以一種他從未聽過，極為悅耳的聲音啼叫著。他仔細一看，發(fā)現(xiàn)那只鳥是在啄食枝頭上的果時后，才扯開喉嚨叫出美妙的啼聲的，所以他便將那一帶的果實全采下放入鍋中加水去熬煮。之后竟開始散發(fā)出濃郁的香味，喝了一下不但覺得好喝，而且還覺得疲憊的身心也為之一振。后來，他將這件事告訴給附近修道院的僧侶們，這些僧侶們品嘗過這些果實后都覺得神清氣爽，此后這種果實被用作提神藥，這種果實就是最早的咖啡豆。從此，當?shù)厝碎_始試著嚼咖啡豆，用水煮咖啡喝，這種風氣由埃塞俄比亞吹起，并傳到阿拉伯各國，很快就迷倒眾生，成為伊斯蘭教國家的代表性飲料。 |
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