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證券代碼：600271 證券簡(jiǎn)稱：航天信息編號(hào)：2015-026 航天信息股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要提示 1、航天信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”或“航天信息”）公開(kāi)發(fā) 行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“航信轉(zhuǎn)債”或“本可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員 會(huì)證監(jiān)許可[2015]997 號(hào)文核準(zhǔn)，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“航信轉(zhuǎn)債”，債券代 碼為“110031”。 2、本次發(fā)行 24 億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為 100 元人民幣，共計(jì) 2,400 萬(wàn)張，合 240 萬(wàn)手， 按面值發(fā)行。 3、本次發(fā)行的航信轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原 A 股股東實(shí)行優(yōu)先 配售，原 A 股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原 A 股股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu) 投資者配售和通過(guò)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的 方式進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)不足 24 億元的部分由主承銷商包銷。 向原 A 股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為 75%:25%。 根據(jù)實(shí)際申購(gòu)結(jié)果，最終按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上中簽率趨于一致的原則確定最終網(wǎng)上和網(wǎng) 下發(fā)行數(shù)量。 4、原 A 股股東可優(yōu)先配售的航信轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2015 年 6 月 11 日）收 市后登記在冊(cè)的持有航天信息股份數(shù)量按每股配售 2.599 元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售 可轉(zhuǎn)債金額，再按 1,000 元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每 1 手為一個(gè)申購(gòu)單位。原無(wú)限售 A 股 股 東 的 優(yōu) 先配 售 通 過(guò) 上交 所 交 易 系統(tǒng) 進(jìn) 行 ， 配售 簡(jiǎn) 稱 為 “航 信 配 債 ”， 配 售 代 碼為 “704271”，網(wǎng)上優(yōu)先配售不足 1 手的部分按照精確算法（參見(jiàn)釋義）取整。原股東除可參 1 加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。 航天信息現(xiàn)有總股本 923,400,000 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原 A 股股東可優(yōu) 先認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債上限總額為 2,399,917 手，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的 99.9965%。 5、機(jī)構(gòu)投資者在網(wǎng)下參加原股東優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)，應(yīng)繳納定金，定金數(shù)量為其 全部申購(gòu)金額的 25%。機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購(gòu)的下限為 500 萬(wàn)元（5,000 手），超過(guò) 500 萬(wàn)元 （5,000 手）的必須是 100 萬(wàn)元（1,000 手）的整數(shù)倍。機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購(gòu)的上限為 180,000 萬(wàn)元（180 萬(wàn)手），如投資者按上限申購(gòu)，需繳納定金數(shù)量為 45,000 萬(wàn)元。網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資 者配售由主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 6、一般社會(huì)公眾投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)參加申購(gòu)，申購(gòu)代碼為“733271”，申購(gòu) 簡(jiǎn)稱為“航信發(fā)債”。網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售部分每個(gè)賬戶最小申購(gòu)單位為 1 手（10 張，1,000 元），每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是 60,000 萬(wàn)元（60 萬(wàn)手），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。 7、本次發(fā)行的航信轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制。 8、本次發(fā)行并非上市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有 關(guān)上市手續(xù)。 9、投資者務(wù)請(qǐng)注意公告中有關(guān)“航信轉(zhuǎn)債”的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、配售/發(fā)行辦法、 申購(gòu)時(shí)間、申購(gòu)方式、申購(gòu)程序、申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量、定金和認(rèn)購(gòu)資金繳納等具體規(guī)定。 10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購(gòu)，也不得違規(guī)融資或協(xié)助他人違規(guī)融 資申購(gòu)。投資者申購(gòu)并持有航信轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承 擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 11、本公告僅對(duì)發(fā)行航信轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成本次發(fā)行航信轉(zhuǎn)債的任何投 資建議。投資者欲了解本次航信轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，敬請(qǐng)閱讀《航天信息股份有限公司公開(kāi)發(fā) 行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，該募集說(shuō)明書(shū)摘要已刊登在 2015 年 6 月 10 日的《上海證 券 報(bào) 》、《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》 和 《 證 券 日 報(bào) 》 上 。 投 資 者 亦 可 到 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站 （http://www.）查詢募集說(shuō)明書(shū)全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。 12、有關(guān)本次發(fā)行的其它事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證 券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。 2 一、釋義 除非特別指明，以下詞語(yǔ)在本發(fā)行公告中具有下列定義： 發(fā)行人、航天信息、公司 指 航天信息股份有限公司 可轉(zhuǎn)債、轉(zhuǎn)債 指 可轉(zhuǎn)換公司債券 航信轉(zhuǎn)債 指 發(fā)行人本次發(fā)行的24億元可轉(zhuǎn)換公司債券 發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行24億元、票面金額為100 本次發(fā)行 指 元的可轉(zhuǎn)換公司債券的行為 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 上交所 指 上海證券交易所 中國(guó)結(jié)算公司、登記公司 指 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商） 指 中信建投證券股份有限公司 主承銷商 指 中信建投證券股份有限公司 承銷團(tuán) 指 主承銷商為本次發(fā)行組建的承銷團(tuán) 股權(quán)登記日（T-1日）指 2015年6月11日 2015年6月12日，本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售、 申購(gòu)日（T日）指 |
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來(lái)自： 獨(dú)釣寒江雪ly > 《申購(gòu)可轉(zhuǎn)債》
