證券代碼：000810        證券簡稱：創(chuàng)維數(shù)字        公告編號：2019-028

創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司

第十屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”、“創(chuàng)維數(shù)字”）第十屆董事會第十三次會議于 2019 年 4 月 10 日以通訊表決方式召開，會議通知于 2019 年 4 月 2 日以電話、電子郵件形式通知各董事。會議由公司董事長賴偉德先生主持，公司 9 名董事全部參與表決，會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議審議并通過了以下議案：

公司分別于2017年8月15日、2017年8月31日召開第九屆董事會第二十四次會議、2017年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》，具體內(nèi)容詳見2017年8月16日和2017年9月1日刊登于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.）上的相關(guān)公告。分別于2018年8月2日、2018年8月22日召開第十屆董事會第四次會議、2018年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于延長公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的議案》及《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項有效期的議案》，具體內(nèi)容詳見2018年8月3日和2018年8月23日刊登于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.）上的相關(guān)公告。

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣104,000.00萬元，發(fā)行數(shù)量為1,040萬張。

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為11.56元，不低于募集說明書公布日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。

前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的113%（含最后一期利息）的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

（1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2019年4月12日，T-1日）收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東（除創(chuàng)維液晶科技有限公司承諾注銷的業(yè)績補償13,971,152股及公司40名已離職人員已獲授但尚未解禁的1,194,000股外）。

（2）網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金等（法律法規(guī)禁止購買者除外）。

（3）網(wǎng)下發(fā)行：持有深交所證券賬戶的機構(gòu)投資者，包括根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購的法人，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他機構(gòu)投資者。

（4）本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上及網(wǎng)下申購。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2019年4月12日，T-1日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的（除創(chuàng)維液晶科技有限公司承諾注銷的業(yè)績補償13,971,152股及公司40名已離職人員已獲授但尚未解禁的1,194,000股外）原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。網(wǎng)下和網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為90%:10%。根據(jù)實際申購結(jié)果，最終按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上中簽率趨于一致的原則確定最終網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。

（1）原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量

原股東可優(yōu)先配售的創(chuàng)維轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2019年4月12日，T-1日）收市后登記在冊的（除創(chuàng)維液晶科技有限公司承諾注銷的業(yè)績補償13,971,152股及公司40名已離職人員已獲授但尚未解禁的1,194,000股外）持有創(chuàng)維數(shù)字的股份數(shù)量按每股配售0.9821元可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每1張為一個申購單位，即每股配售0.009821張可轉(zhuǎn)債。發(fā)行人現(xiàn)有總股本1,074,103,280股，扣除上述計劃注銷的股份數(shù)后，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的優(yōu)先配售基數(shù)調(diào)減為1,058,938,128股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購約10,399,830張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額10,400,000張的99.998%。由于不足1張部分按照中國結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

（2）原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進行，配售代碼為“080810”，配售簡稱為“創(chuàng)維配債”。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。

原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購數(shù)量不足1張部分按照中國結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購的原股東，以達到最小記賬單位1張，循環(huán)進行直至全部配完。

（3）原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的申購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購時繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

（4）網(wǎng)上發(fā)行

社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購代碼為“070810”，申購簡稱為“創(chuàng)維發(fā)債”。最低申購數(shù)量為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍。每個賬戶申購數(shù)量上限為10,000張（100萬元），如超過該申購上限，則超出部分申購無效。

（5）網(wǎng)下發(fā)行

機構(gòu)投資者應(yīng)以其管理的產(chǎn)品參與網(wǎng)下申購，每個產(chǎn)品的申購下限為100萬張（10,000萬元），上限為500萬張（50,000萬元），超過10萬張（1,000萬元）的必須是10萬張（1,000萬元）的整數(shù)倍。每一參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者應(yīng)及時足額繳納申購保證金，申購保證金數(shù)量為每一網(wǎng)下申購賬戶（或每個產(chǎn)品）50萬元。

認(rèn)購金額不足104,000.00萬元的部分由主承銷商余額包銷，包銷基數(shù)為104,000.00萬元，承銷團根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，承銷團包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為31,200.00萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，主承銷商將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告。

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2019年4月12日，T-1日）收市后登記在冊的（除創(chuàng)維液晶科技有限公司承諾注銷的業(yè)績補償13,971,152股及公司40名已離職人員已獲授但尚未解禁的1,194,000股外）持有創(chuàng)維數(shù)字的股份數(shù)按每股配售0.9821元可轉(zhuǎn)換公司債券的比例計算可配售可轉(zhuǎn)換公司債券金額，再按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)換公司債券張數(shù)，每1張為一個申購單位。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本1,074,103,280股，扣除上述計劃注銷的股份數(shù)后，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的優(yōu)先配售基數(shù)調(diào)減為1,058,938,128股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購約10,399,830張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額10,400,000張的99.998%。由于不足1張部分按照中國結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

認(rèn)購金額不足104,000.00萬元的部分由主承銷商余額包銷，包銷基數(shù)為104,000.00萬元，承銷團根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，承銷團包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為31,200.00萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，主承銷商將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告。

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

同意2019年度公司及所屬子公司與創(chuàng)維集團財務(wù)有限公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）預(yù)計發(fā)生如下金融業(yè)務(wù)：在財務(wù)公司日最高存款限額不超過7億元；貸款額度不超過12億元；綜合授信額度不超過17億元，上述授信額度可循環(huán)使用。

具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.）的《關(guān)于 2019 年度與創(chuàng)維集團財務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)預(yù)計情況的公告》。

關(guān)聯(lián)董事賴偉德、劉棠枝、施馳、林勁、張知、應(yīng)一鳴回避表決。

表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

特此公告。

創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司董事會

二〇一九年四月十一日