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來(lái)源于：新三板研究極客 廣證恒生 袁季 黃莞
2015年8月13日，九鼎投資發(fā)布公告，其控股子公司九州證券出資8000萬(wàn)元收購(gòu)深圳市富通實(shí)業(yè)有限公司、深圳市海富通創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有的華海期貨有限公司100%股權(quán)。收購(gòu)華海期貨后，九鼎投資將正式進(jìn)軍期貨領(lǐng)域。一日之后，8月14日九鼎投資再次發(fā)布公告，公司以5000萬(wàn)元的作價(jià)現(xiàn)金收購(gòu)石建華、羅小林持有的中捷保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司100%股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，九鼎投資業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展至保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)咨詢和服務(wù)領(lǐng)域，可以開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)咨詢等金融服務(wù)。同日，九鼎投資還披露了其全資子公司拉薩昆吾現(xiàn)金收購(gòu)優(yōu)博創(chuàng)45.95%股權(quán)的公告。 事件一睹三板明星——九鼎投資風(fēng)貌。九鼎投資成立于2010年12月，作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，公司主要從事于私募股權(quán)基金投資管理、公募證券投資基金管理以及自有資金投資。2014年4月掛牌新三板，采用“掛牌即定增”的模式募集資金35.37億元，巨額的融資規(guī)模令其在掛牌之初就備受市場(chǎng)矚目；同年6月，九鼎投資“梅開(kāi)二度”，以750元/股的價(jià)格向15名發(fā)行對(duì)象定向增發(fā)300萬(wàn)股股票再啟融資，預(yù)計(jì)募集資金22.50億元；2015年5月，九鼎投資開(kāi)啟了其定增的“帽子戲法”，募集資金總額為75-125億元，若此次融資最終能夠完成，九鼎投資將創(chuàng)新三板企業(yè)融資金額的新紀(jì)錄，同時(shí)也刷新單次融資紀(jì)錄。九鼎投資2014年年報(bào)顯示：公司2014年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.86億元，歸母凈利潤(rùn)為3.49億元。九鼎投資目前總市值高達(dá)932億元。 進(jìn)軍期貨與保險(xiǎn)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)綜合資管全盤布局。九鼎投資自掛牌以來(lái)，其高頻率多領(lǐng)域的并購(gòu)動(dòng)作一直是新三板并購(gòu)市場(chǎng)的暴風(fēng)眼。2014年10月，九鼎投資為進(jìn)入證券業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)這一新領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)證券業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相互補(bǔ)充支持，以3.64億元增資收購(gòu)天源證券。2015年3月，考慮到金佰仕支付業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)可以為公司擬開(kāi)展的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)提供相應(yīng)支持，九鼎投資通過(guò)控股子公司昆吾九鼎投資管理有限公司之全資子公司嘉源九鼎出資7000萬(wàn)元收購(gòu)金佰仕70%的股權(quán)；之后，九鼎投資通過(guò)全資子公司拉薩昆吾九鼎產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司對(duì)象云42%股權(quán)進(jìn)行收購(gòu)，以實(shí)現(xiàn)為公司互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)提供云計(jì)算服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心相關(guān)的專業(yè)服務(wù)的目的。同年5月，九鼎投資再次拉開(kāi)收購(gòu)的序幕，公司以41.50億元拍得中江集團(tuán)100%的股權(quán)，之后又通過(guò)收購(gòu)全盤控股武曲星100%的股權(quán)，以嘗試構(gòu)建一個(gè)網(wǎng)上平臺(tái)，幫助金融產(chǎn)品銷售人員開(kāi)設(shè)網(wǎng)上門店銷售金融產(chǎn)品。根據(jù)公司2014年年度報(bào)告已披露的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，九鼎投資力爭(zhēng)投資并參與運(yùn)營(yíng)幾家含互聯(lián)網(wǎng)金融公司在內(nèi)的不同類型的金融類企業(yè)。九鼎投資作為新三板市場(chǎng)領(lǐng)先的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，目前已取得公募基金牌照和券商牌照，并已開(kāi)展一些類似P2P和天使基金的向下業(yè)務(wù)，再加上對(duì)華海期貨以及中捷保險(xiǎn)的收購(gòu)進(jìn)軍期貨及保險(xiǎn)領(lǐng)域，這映射出九鼎投資正為走上大資管的發(fā)展道路而精心布局。 事件新三板“主動(dòng)并購(gòu)”案例增長(zhǎng)趨勢(shì)強(qiáng)勁。新三板作為并購(gòu)“選秀池”依舊火爆，同時(shí)眾多新三板明星公司也開(kāi)始主動(dòng)出擊進(jìn)行外延式并購(gòu)。廣證恒生統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)：今年以來(lái)新三板主動(dòng)并購(gòu)案例呈現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)，新三板企業(yè)不再僅僅作為并購(gòu)市場(chǎng)被動(dòng)的“獵物”，越來(lái)越多的掛牌企業(yè)已逐漸成為主動(dòng)并購(gòu)的“獵手”，甚至多次上演新三板企業(yè)主動(dòng)收購(gòu)主板上市公司的“蛇吞象”案例。新三板明星公司通過(guò)主動(dòng)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域拓展、業(yè)務(wù)全盤布局的現(xiàn)象在新三板市場(chǎng)已逐步顯現(xiàn)。
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