投資要點(diǎn)外來務(wù)工農(nóng)民工數(shù)量規(guī)模在2003年以來持續(xù)增長(zhǎng)，將在2015年達(dá)到峰值。其內(nèi)部結(jié)構(gòu)的鮮明特性，使得這一群體具有不可替代性：1）高中以上文化程度超過17%，工資收入增長(zhǎng)最依賴人力資本積累的行業(yè)為零售餐飲業(yè)、制造業(yè)和服務(wù)業(yè)；2）務(wù)工區(qū)域更加靈活，長(zhǎng)三角和珠三角的農(nóng)民工比重持續(xù)下降，鄉(xiāng)外縣內(nèi)和縣外省內(nèi)的就業(yè)占比在2009年以后持續(xù)增加；調(diào)研顯示，40%的初次外出務(wù)工在省外，但是隨后就業(yè)區(qū)域再選擇時(shí)，外省比例僅10%；3）“新生代”農(nóng)民工成為主體，就業(yè)行業(yè)隨之變遷，目前從事建筑業(yè)不到10%，大部分集中于制造業(yè)和服務(wù)業(yè)；4）勞動(dòng)力供給彈性受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較小，08年金融危機(jī)影響外出務(wù)工平均時(shí)間僅縮短4天。
農(nóng)民工是近年來收入增速最快的一個(gè)群體，高于城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入增速近10個(gè)百分點(diǎn)。1）收入流規(guī)模目前已達(dá)3.9萬(wàn)億，并持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015年占比GDP達(dá)11.3%。2）農(nóng)民工消費(fèi)是一個(gè)逐步釋放的過程，而非“突發(fā)式”。農(nóng)民工屬于典型的生命周期消費(fèi)行為，子女的教育、養(yǎng)老和醫(yī)療是該群體最大的擔(dān)憂。3）農(nóng)民消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模在2015年占比GDP至少7.2%。經(jīng)測(cè)算，若農(nóng)民3-5年內(nèi)消費(fèi)緩慢向凱恩斯模式過度，那么基于邊際上的測(cè)算，在2015年外出農(nóng)民工的消費(fèi)規(guī)模占比GDP達(dá)到7.2%。
受益于農(nóng)民工消費(fèi)的行業(yè)：
消費(fèi)支出傾向以結(jié)婚為時(shí)間拐點(diǎn)：婚前農(nóng)民工最可能加大在衣服、鞋帽和餐飲以及培訓(xùn)支出；婚后農(nóng)民則在餐飲、衣服鞋帽以及日常生活用品；隨著15-24歲年輕人占比的下降，同時(shí)婚后消費(fèi)傾向的略微增加，預(yù)期從農(nóng)民工消費(fèi)中受益的行業(yè)將會(huì)是餐飲、衣服鞋帽和文體。 耐用品市場(chǎng)：年輕一代更期待購(gòu)買智能手機(jī)及電腦等電子產(chǎn)品，而已婚家庭對(duì)家用汽車和空調(diào)機(jī)的支付意愿更大；同時(shí)對(duì)于大件耐用品的購(gòu)置主要還是靠自有資金，借貸意愿較低。 消費(fèi)行為在“實(shí)用”基礎(chǔ)上追求個(gè)性化：農(nóng)民工購(gòu)買的消費(fèi)品“實(shí)用”是首要因素，67%以上將實(shí)用性作為消費(fèi)決策首要考慮因素，同時(shí)男性比女性更加注重自己的品牌以及“從眾”，無(wú)論是服裝還是耐用品消費(fèi)。 消費(fèi)空間市場(chǎng)主體在老家：隨著年齡的漸長(zhǎng)，75%的30歲以上農(nóng)民工在未來3-5年會(huì)選擇回到自己的老家消費(fèi)總是緊隨人流，同時(shí)農(nóng)民工的特殊品質(zhì)使得更多的消費(fèi)發(fā)生在鄉(xiāng)外縣內(nèi)和縣外省內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)主體在老家，外出務(wù)工者的消費(fèi)、就業(yè)市場(chǎng)相分離
長(zhǎng)期趨勢(shì)：消費(fèi)空間機(jī)會(huì)在當(dāng)前處于第二梯隊(duì)的城市。我們的研究發(fā)現(xiàn)，地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度是農(nóng)民工流向的先行指標(biāo)，隨著東部地區(qū)以及一線城市的高薪酬的吸引力的下降以及區(qū)域因素對(duì)工資差異影響的減小，致使當(dāng)前農(nóng)民工內(nèi)遷已初露端倪。
報(bào)告正文在本輪資本市場(chǎng)震蕩之下，消費(fèi)行業(yè)的投資防御特性再次凸顯。 “模仿型排浪式消費(fèi)階段基本結(jié)束，個(gè)性化、多樣化消費(fèi)漸成主流”正在成為中國(guó)消費(fèi)新常態(tài)的表征。我們自2015年5月開始陸續(xù)推出消費(fèi)系列報(bào)告，系列1從財(cái)富和人口的視角分析了60%是中國(guó)的居民消費(fèi)率的第一邊界，且消費(fèi)出現(xiàn)六大新趨勢(shì)；系列2回顧了日本從大眾到個(gè)性的百年消費(fèi)變遷歷史，從人均GDP水平、人口結(jié)構(gòu)等方面看，中國(guó)目前正處于日本消費(fèi)的第二階段末期、第三階段早期；系列3則分析了美國(guó)消費(fèi)是如何崛起的，為何擁有令各國(guó)艷羨的居民消費(fèi)率水平。本報(bào)告在前三個(gè)系列基礎(chǔ)之上，重發(fā)我們?cè)?012年對(duì)農(nóng)民工群體消費(fèi)的專題研究報(bào)告，認(rèn)為他們正在成長(zhǎng)為中國(guó)的消費(fèi)巨人。 引言農(nóng)一個(gè)農(nóng)民工的現(xiàn)實(shí)與夢(mèng)想 如果你剛買了一部手機(jī)，那么它屬于全世界每年手機(jī)銷量的18億分之一，縱使你是在美國(guó)買的，該手機(jī)也有超過50%的概率產(chǎn)于中國(guó)廣東省，且出自非廣東的外來農(nóng)民工之手。2011年中國(guó)的農(nóng)民工總數(shù)達(dá)到了2.5億人，占全國(guó)總?cè)丝诘?8.8%。外出務(wù)工的農(nóng)民工數(shù)目也已達(dá)1.58億人，根據(jù)聯(lián)合國(guó)的預(yù)測(cè)，這已經(jīng)達(dá)到了全世界流動(dòng)人口的1/3。而另外一方面，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)由出口轉(zhuǎn)內(nèi)需的大前提下，如果你相信“中國(guó)消費(fèi)”時(shí)代即將來臨，那么這群在中國(guó)特有的、介于城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民之間的“第三類居民”，有能力支撐起中國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)，為放緩中的中國(guó)經(jīng)濟(jì)注入新的元素嗎？還是另外一種令人失望情形，即便數(shù)據(jù)上顯示農(nóng)民工工資收入不斷上漲，但是農(nóng)民工根本就沒有足夠的消費(fèi)能力？ 2.5億的農(nóng)民工是中國(guó)特有的，他們的消費(fèi)傾向、消費(fèi)行為、消費(fèi)結(jié)構(gòu)沒有任何的歷史軌跡以及國(guó)際經(jīng)驗(yàn)可以外延預(yù)測(cè)，正是這樣的特殊性，我們研究團(tuán)隊(duì)帶著以上的疑問來到成都、廣安等地區(qū)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，試圖從真實(shí)的農(nóng)民工生活、工作中找尋答案。以下是一位中國(guó)農(nóng)民工的典型代表，也許從他的人生經(jīng)歷、心里成長(zhǎng)以及務(wù)工地點(diǎn)的變遷、生活的期盼與擔(dān)憂中，能為我們打開了解中國(guó)農(nóng)民工消費(fèi)的窗口。在此引言之后，本報(bào)告將詳細(xì)分析我們近400份的問卷數(shù)據(jù)，從消費(fèi)理論和實(shí)證數(shù)據(jù)上找尋“中國(guó)消費(fèi)”之農(nóng)民工篇的答案。 
那個(gè)年少輕狂的年代，夢(mèng)想像朵永不凋零的花，走過風(fēng)吹雨打，看世事無(wú)常，滄桑變化。1997年的春天，十五歲的他從家中偷了300元錢，載著年少掙錢、過城里人生活的夢(mèng)想，第一次背井離鄉(xiāng)、踏上通往遠(yuǎn)方的列車。從此，他成了中國(guó)成千上萬(wàn)外出務(wù)工農(nóng)民工中的一員，躊躇滿志、信念堅(jiān)定的他去過克拉瑪依，去過攀枝花，曾長(zhǎng)居蘇州，現(xiàn)在又重返故里廣安；期間他做過洗碗工，學(xué)過廚師，開過飯館，當(dāng)過黑中介，干過電器工人，開過電器廠……期間他曾窮困潦倒，連買包煙也要思量許久；也曾寬裕一時(shí)，年收入超過8萬(wàn)；但最終生活帶給他的似乎除了年齡增長(zhǎng)與閱歷的積累，并沒有太多其他的東西。他依然沒能在城市找到歸宿，在外出務(wù)工近15載時(shí)，他選擇回到自己的故鄉(xiāng)。 從15-28歲之間，大約前5年他在尋覓著實(shí)現(xiàn)自己夢(mèng)想的方式，在克拉瑪依市平均工資3000元的1995年，他在那里洗碗、學(xué)廚師，心中的那份“想自己干”的激情無(wú)形中鼓勵(lì)他踏上歸途自己開飯館。但是，在聽說南方更掙錢的時(shí)候，他又南下吳中，陸續(xù)干過黑中介、工廠領(lǐng)班。在積累了城市工廠電器生產(chǎn)方面的經(jīng)驗(yàn)后，他在蘇州雇傭了30余個(gè)工人開了一個(gè)小電器廠。然而，當(dāng)他的工廠在2009年上半年剛剛實(shí)現(xiàn)微利的時(shí)候，金融危機(jī)來了，廠子倒閉了。25歲時(shí)，夢(mèng)想戛然而止。但生活依舊還要繼續(xù)，家中的父母年事已高、年少的妹妹念書尚需要他的支持。他被迫無(wú)奈接受現(xiàn)實(shí)，重新開始在別人的電器廠打工。 即將奔向而立之年，他重歸故里，為自己的心尋找了一個(gè)家。雖然在外出務(wù)工的最后兩年里，他的工資已經(jīng)達(dá)到了4500元/月，高于現(xiàn)在在廣安某企業(yè)的3800元/月，但是他卻說自己的生活質(zhì)量提高了，可能是因?yàn)樾睦锔犹?shí)了吧。大城市的燈紅酒綠、紫醉金迷曾經(jīng)是他所一度向往的，也曾吸引年少輕狂的他出去闖蕩，但他始終無(wú)法找到自己的角色，也無(wú)法找到應(yīng)有的歸屬感。曾經(jīng)的傷心流淚，曾經(jīng)的黯然心碎，曾經(jīng)的思鄉(xiāng)情切，以及隨著年齡增長(zhǎng)而逐漸濃烈的孝子之心，各種因素的交錯(cuò)都促使他帶著女友回到故鄉(xiāng)，來到老家附近的城市務(wù)工，并打算扎根。他開始買彩票了，開始認(rèn)命了。外出的十余年，除了年齡增長(zhǎng)與閱歷的積累，他幾乎又重新回到了當(dāng)初的原點(diǎn)。 走過那個(gè)年少輕狂的年代之后，生活狀態(tài)、思想觀念等等都隨著年齡的增長(zhǎng)而慢慢變化。首先是在謀生地點(diǎn)的選擇上。年少的時(shí)候，初生牛犢不怕虎，敢于闖一闖，從油都到沿海，很少有想家的念頭，只想著有一天能夠衣錦還鄉(xiāng)。隨著年紀(jì)的增長(zhǎng)，家里年長(zhǎng)的父母成為是自己最大的牽掛，在沒有辦法在城市里安家落戶的時(shí)候，在那個(gè)不屬于自己的城市為別人打工的時(shí)候，他在歲月里改變了模樣，走過的世界不管有多遼闊，當(dāng)城市的萬(wàn)家燈火燃起之時(shí)，他心中的思念依然是同一個(gè)的地方。 其次，婚姻對(duì)于他消費(fèi)行為的改變也是很顯著的。這不僅僅表現(xiàn)在邊際消費(fèi)傾向的下降，更是體現(xiàn)在消費(fèi)結(jié)構(gòu)的內(nèi)部變化上。曾經(jīng)的那個(gè)他，外出餐館就餐的花費(fèi)占據(jù)了30%，同時(shí)房租及水電費(fèi)也是花銷的大頭，接下來的花費(fèi)才是家用食材和衣服鞋帽等；已近而立之年的他，似乎更“居家”了，家庭的花銷僅僅是那些收入彈性為零的生活必需支出，除非過年過節(jié)，他再也不外出就餐了。他會(huì)比以前更加經(jīng)?；丶铱纯?，哪怕就是幫母親刷刷筷子洗洗碗。他也比以前多了一些鄉(xiāng)里鄉(xiāng)親的人情往來。 雖然從四川那個(gè)窮困的小鎮(zhèn)走出來，經(jīng)過多年的在外磨練，伴隨著東部沿海城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，他的工資水平已經(jīng)達(dá)到了近5000元每月，高出當(dāng)前薪資的30%，但是這多出的30%的工資收入依舊不足以構(gòu)成其增加消費(fèi)的絕對(duì)理由。回鄉(xiāng)了，成家了，他不再是一個(gè)人，無(wú)形與有形的負(fù)擔(dān)同時(shí)疊加在他肩上。已近而立之年的他，工資的所得已經(jīng)不再每月用來“揮霍”的，儲(chǔ)蓄的比例由原來占比收入不到30%變成超過2/3，每月的消費(fèi)開始比以前更少了。這是因?yàn)樗膿?dān)心比以前更多了：他會(huì)擔(dān)心年邁父母的身體，因?yàn)檗r(nóng)村醫(yī)保能夠報(bào)銷的僅僅是很小的一部分；他會(huì)擔(dān)心孩子的教育，因?yàn)樽约壕褪浅粤恕皼]文化”的虧，所以總是希望自己未遂的愿望在下一代身上實(shí)現(xiàn)；他擔(dān)心那個(gè)一階導(dǎo)數(shù)趨向零的工資如何能抓住直線上升的物價(jià)的尾巴；他擔(dān)心那份被強(qiáng)制征收的土地款哪一年才能夠打到自己賬戶上；他擔(dān)心如果有一天現(xiàn)在工作的企業(yè)也因一場(chǎng)危機(jī)倒閉了，他該干些什么；他很想有一份自己的小事業(yè)，但即使是一個(gè)小本生意他都不敢嘗試，那份年輕的“闖勁”已經(jīng)完全被脆弱的現(xiàn)實(shí)湮滅了，他再也傷不起了。 
他滄桑的經(jīng)歷是廣大中國(guó)農(nóng)民工的一個(gè)縮影，映射出了第三類居民真實(shí)的生活變遷。他們作為當(dāng)前最有購(gòu)買力的一代，會(huì)給中國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)注入怎樣新的活力？如果90后的新一代農(nóng)民工也承襲農(nóng)民工的基因，婚姻是他們?nèi)松墓拯c(diǎn)的話，那么農(nóng)民工消費(fèi)市場(chǎng)會(huì)呈現(xiàn)怎樣的分化格局？我們基本判斷：（1）農(nóng)民工整體的消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模的大的，但是路漫漫，隨著教育與醫(yī)療的雙公平，農(nóng)民工的消費(fèi)能力的釋放漸行漸近；（2）婚前務(wù)工者的消費(fèi)市場(chǎng)中，機(jī)會(huì)在餐飲業(yè)與中低端的服裝行業(yè)，婚后的消費(fèi)市場(chǎng)在家庭日用品以及中等禮品行業(yè)。
一農(nóng)民工資產(chǎn)“量X價(jià)”在持續(xù)增加（一）整體數(shù)量持續(xù)增加，將在2015年增速達(dá)到峰值
外來務(wù)工農(nóng)民工 數(shù)量規(guī)模在2003年以來持續(xù)增長(zhǎng)，2011年規(guī)模已至1.58億。勞動(dòng)力外出就業(yè)是農(nóng)村勞動(dòng)力從農(nóng)業(yè)向非農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要途徑，更是增加農(nóng)民收入的主要手段。全國(guó)農(nóng)村固定觀察點(diǎn)系統(tǒng)自2003年以來，每年就農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移情況進(jìn)行兩次專項(xiàng)跟蹤調(diào)查，以更好地了解和掌握這一群體的特點(diǎn)和變化。從調(diào)查的數(shù)據(jù)上來看，自2003年以來，農(nóng)民工數(shù)量一直在保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。從有觀測(cè)數(shù)據(jù)的2003年，外出農(nóng)民工數(shù)量為10886萬(wàn)人，但是到2011年已經(jīng)達(dá)到了15863萬(wàn)人，年均增長(zhǎng)超過600萬(wàn)人，如果加上外出后返鄉(xiāng)就業(yè)或者創(chuàng)業(yè)的，有過外出就業(yè)經(jīng)歷的人員的話，這一數(shù)量將會(huì)更多。從增長(zhǎng)速度上來看，自2005年以來，農(nóng)村外出就業(yè)人員保持了快速的增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)速度都在5%以上，2008年受到金融危機(jī)的影響，增長(zhǎng)速度有所放緩，但是自2009年之后，隨著金融危機(jī)影響的減弱以及國(guó)家出臺(tái)的一系列保增長(zhǎng)、保就業(yè)政策的出臺(tái)，農(nóng)村外出就業(yè)的人數(shù)保持穩(wěn)定的增加。 隨著勞動(dòng)年齡人口年均負(fù)增長(zhǎng)在2016年后出現(xiàn)，外出農(nóng)民工增速開始放緩，預(yù)計(jì)在2015年達(dá)到（1.66億）。對(duì)于未來外出勞動(dòng)力的規(guī)模，一方面取決于中國(guó)的城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，另一方面更取決于15-64歲勞動(dòng)年齡人口的變化趨勢(shì)。根據(jù)人口學(xué)專家蔡昉博士的預(yù)測(cè)，“十二五”期間是中國(guó)勞動(dòng)年齡人口最多的時(shí)期，在2015年達(dá)到峰值；對(duì)于新增的勞動(dòng)年齡人口，將會(huì)從2016年開始年均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，即便每年新增的城鎮(zhèn)勞動(dòng)力都是外來務(wù)工的農(nóng)民工，那么在2015年的外出農(nóng)民工數(shù)量為1.66億，2020年1.77億，2030年為1.9億人。
（二）內(nèi)部結(jié)構(gòu)造就其本身不可替代性 外出務(wù)工的農(nóng)民工做為重要的生產(chǎn)要素，呈現(xiàn)出諸多鮮明的特性，使得這一個(gè)群體具有不可替代性，使得其在勞動(dòng)力市場(chǎng)中的議價(jià)能力上升，在要素市場(chǎng)中的相對(duì)比價(jià)能力提高：（1）人力資本：文化教育水平的提升以及“干中學(xué)”工作經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，尤其在制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和零售業(yè)上構(gòu)成其他勞動(dòng)力的進(jìn)入壁壘；（2）就業(yè)區(qū)域：自主性更強(qiáng)。不再集中于東部沿海地區(qū)，鄉(xiāng)外縣內(nèi)和縣外省內(nèi)的就業(yè)占比在增加；（3）就業(yè)行業(yè)：代際變遷，由建筑業(yè)向制造業(yè)和服務(wù)業(yè)過渡；（4）勞動(dòng)力供給彈性：受經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)影響小。 所有的這些農(nóng)民工勞動(dòng)力要素資產(chǎn)的特性都決定了這個(gè)群體的不可替代性，使得他們?cè)趧趧?dòng)力市場(chǎng)上的議價(jià)能力增強(qiáng)，有利博弈結(jié)果的貨幣表現(xiàn)就是農(nóng)民工資產(chǎn)要素價(jià)格的上升，也即工資收入的不斷攀升。 1．人力資本的提升加快 
農(nóng)民工在制造業(yè)等相關(guān)行業(yè)中“干中學(xué)”不斷積累的工作經(jīng)驗(yàn)形成巨大的人力資本。微觀的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，大約在6000名的外來務(wù)工農(nóng)民工當(dāng)中，20%是在1995-2000年就離開故鄉(xiāng)外出務(wù)工，63%的人在2000年之后陸續(xù)離開故鄉(xiāng)，所以，近10年的在制造業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)的積累逐漸成為巨大的人力資本，是轉(zhuǎn)化為收入產(chǎn)出的強(qiáng)勁動(dòng)力。 
分行業(yè)的人力資本的積累上，近年來積累最快的行業(yè)分別是零售、餐飲住宿業(yè)，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)。根據(jù)高校聯(lián)合的微觀調(diào)查數(shù)據(jù)，我們用務(wù)工者第一份工作結(jié)束與開始時(shí)的工資的對(duì)數(shù)差 （1n(first_end_hourly)-1n(first_bengin_hourly)）來反映人力資本的積累。結(jié)果顯示，在農(nóng)民工從事的行業(yè)中，零售、餐飲住宿業(yè)，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)是最快的，分別達(dá)到了0.50、0.47和0.42.，也說明這些行業(yè)工資收入的增長(zhǎng)最依賴于工作經(jīng)驗(yàn)。 
2．就業(yè)區(qū)域的選擇靈活性增強(qiáng) 外出務(wù)工的農(nóng)民工就業(yè)區(qū)域的選擇靈活性增強(qiáng)。2009年之后，跨省流動(dòng)就業(yè)占比呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)；與此同時(shí)，鄉(xiāng)外縣內(nèi)和縣外省內(nèi)的就業(yè)農(nóng)民工的比重在增加。這樣的態(tài)勢(shì)出現(xiàn)的原因一方面是由于中西部地區(qū)近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展快速增長(zhǎng)，中西部地區(qū)承接?xùn)|部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐較快，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度不斷加大，縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，本地用工需求較快增長(zhǎng)，使得農(nóng)村勞動(dòng)力出就業(yè)的機(jī)會(huì)成本增加。主要來說 在中西部務(wù)工的農(nóng)民增長(zhǎng)較快，中西部地區(qū)對(duì)農(nóng)民工的吸納能力進(jìn)一步加強(qiáng)。2011年在東部地區(qū)務(wù)工的農(nóng)民工為16537萬(wàn)人，占比全部農(nóng)民工總量的65.4%，比2010年下降了1.5個(gè)百分點(diǎn)；在中部地區(qū)務(wù)工的農(nóng)民工4438萬(wàn)人，占全部農(nóng)民工總量的17.6%，比2010年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)，在西部地區(qū)務(wù)工的農(nóng)民工4215萬(wàn)人，比2010年增長(zhǎng)9.6%，占比全部農(nóng)民工的16.7%，比上年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。 長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)務(wù)工的農(nóng)民工比重持續(xù)下降。在長(zhǎng)三角地區(qū)務(wù)工的農(nóng)民工為5828萬(wàn)人，比2010年增長(zhǎng)0.3%，珠三角地區(qū)數(shù)量為5072萬(wàn)人，比2010年增長(zhǎng)0.1%，該兩大地區(qū)農(nóng)民的每年增加的數(shù)量以及幅度都是呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)。2011年長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)務(wù)工的農(nóng)民的分別占比全國(guó)的23.1%和20.1%，分別比2010年下降了0.9和0.8個(gè)百分點(diǎn)。
3．就業(yè)行業(yè)伴隨代際變遷，由建筑業(yè)轉(zhuǎn)向制造業(yè)和服務(wù)業(yè) 農(nóng)民工群體自身逐步完成了代際變遷，“新生代”農(nóng)民工成為主體。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的微觀調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前近60%的農(nóng)民工（8487萬(wàn)人）是所謂的“新生代”農(nóng)民工，也即是出生自80、90年后的農(nóng)民工。 就業(yè)行業(yè)的變遷，從事建筑業(yè)的比重不到10%，大部分集中于制造業(yè)和服務(wù)業(yè)。農(nóng)民工群體本身已經(jīng)漸漸完成了代際的更替，從小的成長(zhǎng)環(huán)境，決定了這一代人不再?gòu)氖滦羷诘慕ㄖI(yè)，而是逐步向制造業(yè)和服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移。2009年的數(shù)據(jù)顯示在全部的農(nóng)民工當(dāng)中，有39.1%從事制造業(yè)，17.3%的農(nóng)民工選擇在建筑業(yè)務(wù)工，住宿和餐飲業(yè)以及居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)占比達(dá)到19.6%。但是做為農(nóng)民工主體的“新生代”農(nóng)民工當(dāng)中，有44.4%的人在從事制造業(yè)工作，商業(yè)服務(wù)占比21.6%，而相應(yīng)的從事建筑業(yè)的人占比僅9.8%，但是上一代農(nóng)民工當(dāng)中有27.8%的人都是選擇在建筑業(yè)務(wù)工。這樣的現(xiàn)象充分說明了新生代農(nóng)民工在選擇行業(yè)的時(shí)候，不僅看重崗位的工資水平，也很看重企業(yè)提供的工作環(huán)境和職業(yè)前景。 
4．勞動(dòng)力供給受經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)影響小 （三）不可替代性造就其收入逐年提高是一連串事件 1．工資收入—年務(wù)工工資收入保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，2011年增長(zhǎng)21.2% 為了說明在外務(wù)工農(nóng)民工勞動(dòng)力價(jià)格的快速增長(zhǎng)，在此我們從兩個(gè)角度的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證：（1）微觀的調(diào)查數(shù)據(jù)；（2）側(cè)面的農(nóng)民工進(jìn)城務(wù)工的機(jī)會(huì)成本。兩方面的數(shù)據(jù)都證明了農(nóng)民工勞動(dòng)力要素資產(chǎn)價(jià)格近年來快速上漲的不爭(zhēng)事實(shí) 
在這里，我們選擇了最能反映CPI數(shù)據(jù)中的糧食和鮮蔬價(jià)格的同比增速的數(shù)據(jù)來反映務(wù)農(nóng)收益增速。這里我們看到不論是蔬菜還是糧食的價(jià)格都呈現(xiàn)了一個(gè)快速上升的趨勢(shì)，特別是在2004年“農(nóng)民工荒”之后，蔬菜的價(jià)格更是保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)， 2009年和2010年的同比增速分別達(dá)到了15.43%和18.7%。糧食價(jià)格因?yàn)槭車?guó)家調(diào)控比較大，所以增速較為平緩。需要說明的是在2003年蔬菜和2004年糧食價(jià)格的大漲，最主要是受到了2003年自然災(zāi)害的影響，農(nóng)作物的受災(zāi)面；積擴(kuò)大了16.6%，當(dāng)然這與鮮菜20.51%和糧價(jià)價(jià)格26.42%的增幅之間的差異也反映農(nóng)民工工資的上漲。
2．福利待遇收入—逐年提高，44%的農(nóng)民工單位有宿舍 除了基本的工資性收入外，農(nóng)民工的福利待遇等非貨幣化的收入也在逐年加大。比如企業(yè)為農(nóng)民工提供的免費(fèi)住宿、免費(fèi)的職業(yè)培訓(xùn)、為職工繳納相關(guān)的社會(huì)保險(xiǎn)等等。 3．農(nóng)民工作為一個(gè)主體：獲取收益能力在持續(xù)增加 二農(nóng)民工消費(fèi)市場(chǎng)有多大？ 中國(guó)的整體經(jīng)濟(jì)在轉(zhuǎn)型，拉到經(jīng)濟(jì)的“三駕馬車”主力正由出口和投資為主轉(zhuǎn)向消費(fèi)為主，“中國(guó)消費(fèi)”時(shí)代漸行漸近，那么在這樣一個(gè)過程當(dāng)中，城鎮(zhèn)居民、農(nóng)村居民和農(nóng)民工三類人，誰(shuí)將會(huì)是最大的主力，擁有2.5億人口的農(nóng)民工的消費(fèi)傾向的研究顯得意義非凡。 （一）醫(yī)療、養(yǎng)老是農(nóng)民工生活最大的憂慮 消費(fèi)行為是理性人如何分配收入，或者說是行為人在時(shí)間上的選擇，當(dāng)前的儲(chǔ)蓄是未來的消費(fèi)，而這背后的主導(dǎo)因素是人們的“后顧之憂”，在此，我們以實(shí)際的調(diào)查數(shù)據(jù)作為分析的起點(diǎn)。 農(nóng)民工憂慮自身的事業(yè)，也擔(dān)心孩子的教育和養(yǎng)老、醫(yī)療問題，這些都是宏觀體制的映射。從我們的調(diào)研數(shù)據(jù)上來看，對(duì)于未來的不確定性，隨著年齡的改變而變化。對(duì)于大多數(shù)的未婚年輕來說，正如我們引言中所闡述的一樣，年輕人總是希望在城市闖出自己的一片天地，有52.4%的人為自己的事業(yè)而憂慮，憂慮薪資的不穩(wěn)定、憂慮創(chuàng)業(yè)的艱辛；其次就是擔(dān)心未來物價(jià)太高，工資的上漲總是趕不上物價(jià)的攀升。對(duì)于大多數(shù)的已婚務(wù)工者來說，他們擔(dān)心更多的是孩子的教育、成長(zhǎng)以及醫(yī)療和養(yǎng)老。訪談中，對(duì)于廣安市的農(nóng)民工來說，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基本上農(nóng)民受益不是特別大，眾多的醫(yī)藥費(fèi)用不在報(bào)銷的范圍之內(nèi)。
42%的農(nóng)民工沒有任何的養(yǎng)老保險(xiǎn)。從調(diào)研的數(shù)據(jù)來看，農(nóng)民工擔(dān)心養(yǎng)老源于現(xiàn)實(shí)的沒養(yǎng)老保障體系的不完善，非常寒磣的數(shù)據(jù)是41.9%的農(nóng)民工沒有參加任何養(yǎng)老保險(xiǎn)，參加農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的比例僅為28%，商業(yè)保險(xiǎn)參比率更是僅3.3%。
現(xiàn)實(shí)教育和醫(yī)療、養(yǎng)老領(lǐng)域的“難”、“貴”問題，此兩種改變命運(yùn)和生活質(zhì)量的體制正在逐步得到改善。教育作為人力資本投資和改變命運(yùn)的主要方式，醫(yī)療作為人力資本維護(hù)和改變生活質(zhì)量的主要方式，兩者的費(fèi)用對(duì)于農(nóng)民工來說卻是過高，這會(huì)使他們進(jìn)一步承受通脹壓力和資產(chǎn)價(jià)格膨脹帶來的壓力。但是另一方面，我們也看到這些體制正在漸漸發(fā)生變化。
1）醫(yī)療：超過8.4億農(nóng)村居民參加新農(nóng)合，參合率超過96%，基金支出6年擴(kuò)大45倍。新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度（“新農(nóng)合”）是近年來我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生體系的一個(gè)重大變革，目的是重點(diǎn)解決農(nóng)民因大病出現(xiàn)的因病致貧、返貧的問題。當(dāng)初基本的制度設(shè)計(jì)也是資源加入、大病以防治為主，為參合者提供醫(yī)療補(bǔ)貼。那么從實(shí)施以來，參合人數(shù)都在不斷上升，截至2010年，已有8.4億人參加了新農(nóng)合，參合率達(dá)到了96%，同時(shí)，已有2678個(gè)縣開展了新農(nóng)合，補(bǔ)償受益人次達(dá)到了10.87億人次。新農(nóng)合每年的基金支出也已經(jīng)從2004年的26億元增加到2010年的1188億元，支出擴(kuò)大了45倍。
2）養(yǎng)老：新農(nóng)保 將在2020年全面覆蓋農(nóng)村居民。我國(guó)農(nóng)村居民在2009年末，參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的7277.3萬(wàn)人，為了更好地解決農(nóng)村居民的養(yǎng)老問題，國(guó)務(wù)院又在基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，開展了“新農(nóng)?！钡脑圏c(diǎn)，頒布了《關(guān)于開展新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》。意見提出，2009年試點(diǎn)覆蓋為全國(guó)10%的縣，以后逐步擴(kuò)大試點(diǎn)，在全國(guó)普遍實(shí)施，2020年前基本實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村適齡居民的全覆蓋。意見指出的參保范圍為年滿16周歲的（不含在校生）、未參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的農(nóng)村居民可在戶籍地自愿參加新農(nóng)保。新農(nóng)?；鹩蓚€(gè)人繳費(fèi)、集體補(bǔ)助和政府補(bǔ)貼構(gòu)成，其中個(gè)人繳費(fèi)的部分設(shè)為每年100、200、300、400、500元5個(gè)檔次，參保人自主選擇檔次繳費(fèi)，多繳多得；政府補(bǔ)貼的又分為中央政府對(duì)中西部基礎(chǔ)養(yǎng)老金的全額補(bǔ)跌、對(duì)東部50%的補(bǔ)貼和地方政府不低于每人每年30元得補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。在參保人年滿60周歲之后，每月可領(lǐng)取到的養(yǎng)老金分為兩部分，一部分是國(guó)家規(guī)定的基礎(chǔ)養(yǎng)老金55元/人/年，另一部分來自個(gè)人賬戶的養(yǎng)老金，為個(gè)人賬戶全部?jī)?chǔ)存額除以139。
3）其他相關(guān)政策逐步改善。比如戶籍制度的改革、政府的財(cái)政性補(bǔ)貼、基本醫(yī)療保障等等，都解決了農(nóng)民工的后顧之憂，增加他們的邊際消費(fèi)傾向。占60%的新生代農(nóng)民工的父輩已經(jīng)為其積累了一批財(cái)富，他們無(wú)需將工資性收入寄回老家用于建房等農(nóng)村性的消費(fèi)。同時(shí)，在社會(huì)保障方面，隨著社會(huì)保障覆蓋率的提高，也會(huì)在一定程度上解除農(nóng)民工的后顧之憂，新的《勞動(dòng)合同法》以及其他法規(guī)的要求，農(nóng)民工從制度上已經(jīng)被基本的保險(xiǎn)制度所覆蓋。另外，在政策上，2010年始，中央就明確提出統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的戰(zhàn)略決策，要求把解決符合條件的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口逐步在城鎮(zhèn)就業(yè)和落戶作為推進(jìn)城鎮(zhèn)化的重要任務(wù)，這為我們從根本上解決農(nóng)民工問題尤其是新生代農(nóng)民工問題指明了方向。戶籍制度的漸進(jìn)式改革將會(huì)把大規(guī)模的農(nóng)民工轉(zhuǎn)化為新市民，消費(fèi)模式的變化將滲入他們之中。各種形式的戶籍制度改革正不斷推出。如作為第一大流動(dòng)人口的廣東省在2011年的8月就已經(jīng)將3000萬(wàn)流動(dòng)人口服務(wù)管理工作納入和諧廣東、幸福廣東建設(shè)的重要內(nèi)容，11年有18萬(wàn)農(nóng)民工入戶。又如始于2010年7月的重慶市戶籍制度改革，其規(guī)?？胺Q中國(guó)近代史上罕見，其目標(biāo)極為進(jìn)取，重慶于2007年成為城鄉(xiāng)化一體化試點(diǎn)城市，其在2010年定下極為進(jìn)取的目標(biāo)——2020年前將1000萬(wàn)農(nóng)村人口移居城市并為其提供城市戶口，將城市化率從29%提高至60%。未來十年重慶戶籍制度改革的結(jié)果必將對(duì)中國(guó)其他地區(qū)的同類改革產(chǎn)生重要的影響。
（二）農(nóng)民工是典型的生命周期消費(fèi)行為 經(jīng)濟(jì)學(xué)上的三類消費(fèi)行為。在經(jīng)濟(jì)學(xué)流派里，代表性的消費(fèi)理論分為凱恩斯理論、、生命周期消費(fèi)理論和持久收入消費(fèi)理論三種。傳統(tǒng)的凱恩斯消費(fèi)理論認(rèn)為消費(fèi)者的消費(fèi)行為是當(dāng)期絕對(duì)收入的函數(shù)，影響消費(fèi)的最重要因素是當(dāng)期的收入，消費(fèi)決策是一個(gè)短期的行為，我們認(rèn)為對(duì)應(yīng)到中國(guó)最可能是凱恩斯消費(fèi)行為的是醫(yī)療、養(yǎng)老保障相對(duì)完善的城鎮(zhèn)居民，他們沒有后顧之憂。消費(fèi)的持有收入假說認(rèn)為消費(fèi)者的消費(fèi)支出不是由現(xiàn)期收入決定的，而是由持久收入決定的，也即只有持久的收入才能影響到人們的消費(fèi)，我們認(rèn)為中國(guó)的“官二代”、“富二代”最有可能是此類消費(fèi)行為，因?yàn)閷?duì)于富二代來說，這里的持有收入最重要的就是財(cái)產(chǎn)，或者是繼承財(cái)產(chǎn)。生命周期消費(fèi)理論則認(rèn)為，人們會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)期的跨度內(nèi)計(jì)劃自己的消費(fèi)開支，以便于在整個(gè)生命周期內(nèi)實(shí)現(xiàn)消費(fèi)的最佳配置，平滑自己一生的消費(fèi)。
農(nóng)民工消費(fèi)模式為“高收入、高儲(chǔ)蓄率”，是典型的生命周期消費(fèi)行為。但是我們的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示農(nóng)民工作為中國(guó)的“第三類居民”消費(fèi)行為均不是以上兩種，更多的是生命周期的行為。30歲以上的農(nóng)民工收入是最高的，69%以上的月收入都在2000元以上，而20歲以下的年輕人的月收入84%都在2000元以下，但是儲(chǔ)蓄率呈現(xiàn)一個(gè)倒置的現(xiàn)象。這里的解釋為，尤其對(duì)于未婚的年輕人，有53%的人擔(dān)憂自己的事業(yè)以及工作的穩(wěn)定、收入來源的可持續(xù)性，再加上社會(huì)保障的不健全，就使得他們?cè)谑杖敫叩臅r(shí)候有更高的儲(chǔ)蓄傾向，以備子女的教育支出、父母的養(yǎng)老支出、可能的大型醫(yī)療支出等等，為所有的未來不確定性儲(chǔ)蓄。
（三）消費(fèi)市場(chǎng)2015年占比GDP至少達(dá)7.2% 本報(bào)告的前兩部分已經(jīng)分析了農(nóng)民工的消費(fèi)行為遵循生命周期的模式，同時(shí)該群體所憂慮的因素正在逐步改善，我們有理由相信農(nóng)民工消費(fèi)市場(chǎng)空間正一步步釋放開來，正所謂路漫漫其修遠(yuǎn)兮。那么這個(gè)群體的市場(chǎng)規(guī)模有多大，在此本報(bào)告以GDP為基，做一個(gè)測(cè)算。 基本假設(shè)。在此做了兩種口徑的消費(fèi)規(guī)模的預(yù)測(cè)，一個(gè)是基于邊際上的規(guī)模，類似凱恩斯的消費(fèi)行為，也即以每年的農(nóng)民工消費(fèi)支持占比當(dāng)年收入，這里的考慮因素為，隨著戶籍、醫(yī)療、教育等社會(huì)服務(wù)的完善以及政策的開放，可能農(nóng)民工的消費(fèi)模式會(huì)漸漸向城市居民過度，有可能演化為其類似的模式。同時(shí)，也測(cè)算了基于存量資產(chǎn)上的消費(fèi)預(yù)測(cè)，隨著逐步實(shí)現(xiàn)代際更替，以及家庭財(cái)富的積累，以家庭中每百戶擁有的固定資產(chǎn)中的彩色電視機(jī)為例，在2010年，農(nóng)村居民每百戶擁有量為111.79臺(tái)非常接近城鎮(zhèn)居民的137.43臺(tái)，這些非土地性固定資產(chǎn)的積累，使得基于財(cái)富基礎(chǔ)之上的新生代農(nóng)民工的消費(fèi)規(guī)模快速增長(zhǎng)。在此，農(nóng)民工消費(fèi)主要基于存量的財(cái)富，主要包括自身的工資性收入以及祖輩的儲(chǔ)蓄 ；消費(fèi)占財(cái)富的比重在2012年前為0.3，之后為0.5。其他相關(guān)假設(shè)如下：
基于邊際消費(fèi)預(yù)測(cè)2015年外出農(nóng)民工消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到GDP的7.2%，基于存量財(cái)富的消費(fèi)行為的市場(chǎng)規(guī)模更是達(dá)到GDP的11%。（1）假使相信未來農(nóng)民工的消費(fèi)行為會(huì)向城市居民過度，緩慢靠攏凱恩斯消費(fèi)，那么我們的模型測(cè)算結(jié)果表明2013年-2015年的消費(fèi)支出占比GDP將分別達(dá)到6.2%、6.7%和7.2%；（2）假使我們相信農(nóng)民工的財(cái)富在代際之間的積累，消費(fèi)行為基于存量的財(cái)富，那么結(jié)果表明，至2015年外出農(nóng)民工的消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到占比GDP的10.9%。
三子消費(fèi)市場(chǎng)機(jī)會(huì) 外出農(nóng)民工的消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到GDP的十分之一的規(guī)模，那么具體來說，受益的行業(yè)會(huì)是哪些？在此我們基于三種可能的邏輯對(duì)細(xì)分消費(fèi)行業(yè)做出測(cè)算，方法及邏輯如下表：
（一）基于相同實(shí)際收入的預(yù)測(cè) 目前外出農(nóng)民工家庭的實(shí)際人均可支配收入水平相當(dāng)于2005年城鎮(zhèn)居民。體計(jì)算方法為：以四位家庭規(guī)模、兩位外出務(wù)工的農(nóng)民工家庭為例；將國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的城鎮(zhèn)居民家庭名義人均可支配收入用每年CPI（1990年=100）進(jìn)行平減，得到實(shí)際可支配收入，同樣將2011年外出務(wù)工人員人均月收入2049元折算為真實(shí)工資性收入，類比我們發(fā)現(xiàn)，實(shí)際農(nóng)民工家庭的實(shí)際人均可支配收入與2005年城鎮(zhèn)居民家庭的人均收入水平相當(dāng)。
農(nóng)民工未來五年在衣著、家庭設(shè)備用品及服務(wù)和交通通信三方面的支出占比將會(huì)增加。假使未來五年外出務(wù)工農(nóng)民工復(fù)制城鎮(zhèn)居民消費(fèi)支出的結(jié)構(gòu)，那么到2016年，消費(fèi)支出的格局將會(huì)發(fā)生一些變化。其中衣著、家庭設(shè)備用品及服務(wù)和交通通信三方面的支出占比將會(huì)增加。預(yù)計(jì)衣著將會(huì)上漲0.6個(gè)百分點(diǎn)，由目前的10.4上升到10.7%；家庭設(shè)備用品和服務(wù)支出占比將會(huì)上漲1.1個(gè)百分點(diǎn)，由目前的5.6%上升到6.7個(gè)百分點(diǎn)；交通和通信支出將會(huì)上升2.2個(gè)百分點(diǎn)，由目前的12.5%上升到14.7%。但是整個(gè)的消費(fèi)支出中，雖然食品性支出有所下降，但是仍然是占比最大的支出，預(yù)計(jì)在2016年將占整個(gè)消費(fèi)支出的35.7%。
（二）基于類似消費(fèi)結(jié)構(gòu)的預(yù)測(cè) 新一代農(nóng)民工的消費(fèi)結(jié)構(gòu)和城鎮(zhèn)居民中等收入居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)類似。從零點(diǎn)咨詢對(duì)農(nóng)民工的調(diào)查數(shù)據(jù)上來看，目前新生代農(nóng)民工家庭的消費(fèi)結(jié)構(gòu)基本和中等收入水平的城鎮(zhèn)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)類似，其中飲食是最大的消費(fèi)支出，大約占到38%，當(dāng)然作為農(nóng)民工除了食品支出之外最大的就是居住性的支出，占到了24%。特別值得注意的是在農(nóng)民工當(dāng)中休閑娛樂的支出高大17%，這樣一群新生代的農(nóng)民工將會(huì)引領(lǐng)農(nóng)村居民的消費(fèi)潮流。他們更多地把進(jìn)城務(wù)工看做謀求發(fā)展的途徑，不僅注重工資待遇，而且注重自身技能的提高和權(quán)力的實(shí)現(xiàn)；大眾傳媒和通信技術(shù)的進(jìn)步使他們更迅捷地接受現(xiàn)代文明的熏陶，形成多元的價(jià)值觀和開放式的新思維，成為城市文明、城市生活方式的向往者、接受者和傳播者。
預(yù)計(jì)農(nóng)民工家庭消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，食品消費(fèi)會(huì)降低，交通和通信以及教育文化娛樂占比會(huì)增加。目前農(nóng)民工家庭的消費(fèi)結(jié)構(gòu)是相當(dāng)于城鎮(zhèn)居民家庭的中中等收入水平，在中短期內(nèi)我們預(yù)計(jì)農(nóng)民工家庭的消費(fèi)結(jié)構(gòu)會(huì)沿著當(dāng)前的城市居民的中等收入--中等偏上--高等收入的居民家庭的消費(fèi)結(jié)構(gòu)演進(jìn)，如果這樣的邏輯是行得通的話，那么在中短期，我們預(yù)計(jì)首先食品消費(fèi)支出會(huì)較少大約6個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)交通和通信的消費(fèi)支出會(huì)大幅提高3-4個(gè)百分點(diǎn)，教育文化娛樂支出的占比也會(huì)相應(yīng)提高。
（三）基于我們的實(shí)際調(diào)研數(shù)據(jù) 我們的調(diào)查結(jié)果表明，正如我們?cè)谝灾兴U述的那樣，結(jié)婚是對(duì)農(nóng)民工人生的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，是其消費(fèi)傾向、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、事業(yè)規(guī)劃等的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。為此我們從不同年齡階段的縱向市場(chǎng)以及基于結(jié)婚與否的空間市場(chǎng)兩方面進(jìn)行分析。 1．縱向市場(chǎng)：已婚未婚群體的消費(fèi)結(jié)構(gòu)存在差異，但是將以已婚群體為主體 婚前農(nóng)民工：消費(fèi)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)在衣服、鞋帽和餐飲以及培訓(xùn)?；楹筠r(nóng)民工：消費(fèi)市場(chǎng)在餐飲、衣服鞋帽以及日常生活用品。我們的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，對(duì)于當(dāng)前尚未結(jié)婚的外出農(nóng)民工來說，未來隨著收入的增加，最希望改善的三方面生活為：衣服、鞋帽；餐飲；文體娛樂。特別有別于婚后農(nóng)民工的消費(fèi)支出傾向上，年輕的一代特別會(huì)加大在培訓(xùn)方面的支出。對(duì)于已婚的農(nóng)民工來說，收入提高后，最希望加大的支出項(xiàng)為餐飲、衣服鞋帽和文體娛樂，但是婚后人群會(huì)更加注重日常生活方面的支出，在支出意愿里排在了第三位。
隨著15-24歲年輕人占比的下降，同時(shí)婚后消費(fèi)傾向的略微增加，預(yù)期從農(nóng)民工消費(fèi)中受益的行業(yè)將會(huì)是餐飲、衣服鞋帽和文體。聯(lián)合國(guó)預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示，未來幾年我國(guó)的15-24周歲的年輕人占比全部的總?cè)丝趯⒉粩嘞陆?，而農(nóng)民工作為統(tǒng)一計(jì)劃生育政策下的群體，其人口結(jié)構(gòu)的變化與全國(guó)一致。占比將從2012年的16.1%下降到2015年的13.8%，持續(xù)下降到2020年的11.6%。而與此同時(shí)，同樣以婚姻為“分水嶺”，我們從調(diào)研數(shù)據(jù)中看到，婚后的農(nóng)民工的儲(chǔ)蓄意愿明顯下降，如果他們的儲(chǔ)蓄意愿未來都實(shí)現(xiàn)的話，那么已婚的農(nóng)民工當(dāng)中，將會(huì)有58.2%的比例將會(huì)降低自己的儲(chǔ)蓄，增加消費(fèi)；而未婚的群體會(huì)有67.7%的比例增加儲(chǔ)蓄，為了將來子女的教育、將來的房子、將來可能的醫(yī)療支出，選擇“明天消費(fèi)”。那么綜合來看，將會(huì)以已婚的消費(fèi)市場(chǎng)為主體，最先受益的消費(fèi)行業(yè)將分別為：餐飲；衣服、鞋帽；文體娛樂和日常用品上。
耐用品市場(chǎng)：年輕一代更期待購(gòu)買智能手機(jī)及電腦等電子產(chǎn)品，而已婚家庭對(duì)家用汽車和空調(diào)機(jī)的支付意愿更大。從調(diào)研數(shù)據(jù)分析，我們看到對(duì)于耐用品的消費(fèi)與年齡以及婚姻狀況有很大的關(guān)系，對(duì)于未婚的一代，收入增加2-3年內(nèi)最想置辦的耐用品為智能手機(jī)、電腦和家用汽車；但是對(duì)于已婚的家庭來說，更多的需求來自對(duì)家庭整體生活狀況改善的耐用品的需求，排在首位的是家用汽車、其次是空調(diào)機(jī)和洗衣機(jī)。智能手機(jī)的需求在已婚家庭中不是顯著的；同時(shí)，分析得出空調(diào)機(jī)對(duì)于未婚的年輕人的需求不是那么的迫切。
對(duì)于耐用品（含房屋）的購(gòu)買謹(jǐn)慎，主要依賴自有資金。從調(diào)研數(shù)據(jù)上顯示對(duì)于包括汽車、房屋等耐用品的購(gòu)置，假使自有資金不足，47%的農(nóng)民工不會(huì)借貸額，而是靠自己儲(chǔ)蓄積攢，即使是會(huì)選擇借貸的人群中，大部分人也是選擇5萬(wàn)元以下的小額借貸。同樣以結(jié)婚為臨界，我們看到已婚群體的借貸意愿更強(qiáng)，這里可能源于對(duì)收入可持續(xù)的預(yù)期或者是家庭需求的迫切性。
農(nóng)民工購(gòu)買的消費(fèi)品“實(shí)用”是首要因素，男性比女性更加注重自己的品牌以及“從眾”，無(wú)論是服裝還是耐用品消費(fèi)。我們調(diào)研數(shù)據(jù)分析，對(duì)于大多數(shù)的農(nóng)民工來說，消費(fèi)時(shí)，最重要的是考慮消費(fèi)品的實(shí)用性，品牌效應(yīng)并不顯著。以服裝行業(yè)為例，67%的農(nóng)民工認(rèn)為購(gòu)買衣服鞋帽時(shí)最重要的是考慮衣物的實(shí)用與舒適；在購(gòu)買手機(jī)耐用品時(shí)，更是有79%的農(nóng)民工認(rèn)為品牌無(wú)所謂，打電話是最重要功能。但是分開具體的性別比例，我們可以看到，男性比女性更加注重“自己的面子”，30%的男性只購(gòu)買自己喜歡的品牌，高于女性10個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)有11.2%的男性購(gòu)買衣服的標(biāo)準(zhǔn)是“從眾”，和周圍人差不多，高出女性7個(gè)百分點(diǎn)。在購(gòu)買手機(jī)耐用品時(shí)，有11.5%的男性一定要比自己周圍的人用得好，拿出來大電話會(huì)覺得比較有面子，也高出了女性6個(gè)百分點(diǎn)。
2．空間市場(chǎng)：主體消費(fèi)市場(chǎng)在老家 隨著年齡的漸長(zhǎng)，75%的30歲以上農(nóng)民工在未來3-5年會(huì)選擇回到自己的老家。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)民工務(wù)工地點(diǎn)的選擇受制于自身能夠承受風(fēng)險(xiǎn)的大小。80%的20歲以下農(nóng)民工會(huì)選擇到別的大城市去追逐自己的夢(mèng)想；相比之下， 只有24%的30以上務(wù)工者愿意背井離鄉(xiāng)去別的城市，他們中的30%將選擇回老家附近的城市打工，10%的選擇回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)、自己做買賣。而從回鄉(xiāng)務(wù)工的緣由中，有40%的考慮因素城市的生活成本較高、25%認(rèn)為老家隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也有很多的機(jī)會(huì)，也有部分人群考慮到在城市沒有歸宿感以及孩子的落戶教育等因素。
消費(fèi)總是緊隨人流，同時(shí)農(nóng)民工的特殊品質(zhì)使得更多的消費(fèi)發(fā)生在鄉(xiāng)外縣內(nèi)和縣外省內(nèi)。對(duì)于回老家的農(nóng)民工來說，消費(fèi)行為無(wú)疑發(fā)生在老家附近的城鎮(zhèn)，同時(shí)從務(wù)工地的變遷上來看，超過5成的農(nóng)民工回選擇在縣外省內(nèi)務(wù)工，同時(shí)有35%的農(nóng)民工選擇在鄉(xiāng)外縣內(nèi)務(wù)工，在省外的務(wù)工比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于第一次外出務(wù)工。
消費(fèi)市場(chǎng)主體在老家，外出務(wù)工者的消費(fèi)、就業(yè)市場(chǎng)相分離。對(duì)于在省外務(wù)工的大多數(shù)年輕人來說，首先由于其在外地需要承擔(dān)更多的房租等在老家附近不必要的支出，就使得其真正用于提高自己效用的消費(fèi)支出比例并不高；同時(shí)，又由于中國(guó)農(nóng)民工特有的品質(zhì)，務(wù)工收入中有相當(dāng)一部分會(huì)寄回家中，降低消費(fèi)傾向，所以在非老家的消費(fèi)市場(chǎng)是有限的。訪談中，大部分的農(nóng)民工告知我們，在外地務(wù)工工友之間的吃法是最大的消費(fèi)支出，回老家之后，中國(guó)傳統(tǒng)的人情往來消費(fèi)支出顯著增加，“城市掙錢，在老家花”的就業(yè)市場(chǎng)與消費(fèi)市場(chǎng)隔離的現(xiàn)象存在明顯。
四農(nóng)長(zhǎng)期機(jī)會(huì)：經(jīng)濟(jì)發(fā)展是農(nóng)民工流向的指向標(biāo)，未來的機(jī)會(huì)在內(nèi)陸地區(qū) 中國(guó)從1978年開始經(jīng)歷人類歷史上規(guī)模最大的人口遷移，農(nóng)村人口中目前外出務(wù)工的有1.6億，占全部人口的12%，這一全體的流向伴隨著中國(guó)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展而出現(xiàn)版塊流動(dòng)。反過來，流動(dòng)人口的去向會(huì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的加速發(fā)展和消費(fèi)。那么未來，農(nóng)民工的流向顯得尤為重要，我們認(rèn)為，在未來的5-10年間內(nèi)，隨著內(nèi)陸地區(qū)工作機(jī)會(huì)的增加以及政策的支持，他們將會(huì)集中流向重慶、武漢、鄭州、沈陽(yáng)、西安和成都等六大城市。 （一）地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度是農(nóng)民工流向的先行指標(biāo)。 中國(guó)人口流動(dòng)的萌芽是在1978年實(shí)施的改革開放政策，在20世紀(jì)80年代，全國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平都很低，那時(shí)候農(nóng)民是從最窮的省份外出務(wù)工，比如貴州、四川、安徽，在1980年，這些省份的農(nóng)民生活在每天兩美元的生活水平以下。 1990-1995年間，發(fā)生了1000萬(wàn)的跨省流動(dòng)人口，而分別都流向了受到政策效應(yīng)影響優(yōu)先發(fā)展起來的省市。在1990年，除了北京、上海和天津三個(gè)直轄市外，人均GDP最高的省份分別為遼寧、廣東、浙江、江蘇和黑龍江，人均GDP在當(dāng)時(shí)已超2000元 1995-2000年間，發(fā)生了3200萬(wàn)的跨省流動(dòng)人口，2000-2005年又有3800萬(wàn)，也都流向了經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快的省份。在2000年，浙江、廣東、江蘇、福建和遼寧的人均GDP排在全國(guó)前五位，都超過了人均10000元。
（二）未來趨勢(shì)：目前處于第二梯隊(duì)的城市存在巨大的消費(fèi)機(jī)會(huì) 東部地區(qū)以及一線城市的高薪酬的的吸引力在逐步下降。首先是近兩年外出農(nóng)民工的收入增幅中中、西部地區(qū)高于東部地區(qū)，東部和中、西部地區(qū)的收入差距在縮小。2011年，外出農(nóng)民工月均收入2049元，其中東部地區(qū)2053元，增長(zhǎng)21%，中部地區(qū)務(wù)工的農(nóng)民工月均收入1006元，增長(zhǎng)22.9%，而西部地區(qū)1990元，增長(zhǎng)21.1%，從絕對(duì)數(shù)額上來看，最大的差距也未超過200元，同時(shí)中西部地區(qū)的增速是快于東部地區(qū)的。其次，不同城鎮(zhèn)級(jí)別之間的差距也呈現(xiàn)出與區(qū)域類似的特征，即收入差距在縮小。
區(qū)域因素對(duì)工資差異影響逐步下降。從目前的研究成果上來看，首先近年來工資的趨同性在增加，泰爾系數(shù)由2001年的25.6%下降到2010年的18.2%，而其中區(qū)域因素對(duì)工資的差異性影響在快速減小，數(shù)據(jù)上來看，由2005年的17.5%下降到2010年的9.3%。這里最主要的原因在于本身城鄉(xiāng)差距的減小，區(qū)域間工資的收斂。
農(nóng)民工內(nèi)遷已初露端倪。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)人的統(tǒng)計(jì)分析，在2001-2010年十年間，流動(dòng)人口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)達(dá)到了20%。過去20年，由于薪資水平的差異，農(nóng)民工主要選擇的務(wù)工地點(diǎn)在發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū)，例如廣東、浙江等地，但是隨著近年來政府加大對(duì)內(nèi)陸地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資，以及中國(guó)人口“劉易斯拐點(diǎn)”的到來，企業(yè)的用工成本加大，制造業(yè)企業(yè)內(nèi)遷以尋求更加廉價(jià)的土地和勞動(dòng)力等等因素的影響下，農(nóng)民工已經(jīng)出現(xiàn)了向內(nèi)陸地區(qū)“回流”的趨勢(shì)。一個(gè)具體的例子是重慶，早在幾年前，有70%的外出務(wù)工者都是在省外務(wù)工，但是在2011年，在所有外出務(wù)工的人數(shù)當(dāng)中，在重慶市內(nèi)區(qū)域內(nèi)的務(wù)工人數(shù)比例首次超過了去省外的比例；又如河南，在2008年，在全部的2千萬(wàn)外出務(wù)工者當(dāng)中，有58%是去省外務(wù)工，但是在2011年已經(jīng)下降到了52%。作為流動(dòng)人口的大城市深圳，在2011年非戶籍人口778.85萬(wàn)，比2010年減少了6萬(wàn)人，是深圳特區(qū)建市30年來，首次出現(xiàn)非戶籍人口下降，同時(shí)，去年，深圳的人口增長(zhǎng)率低至0.9%，遠(yuǎn)低于歷年來3.98%的均值。
未來10年，城市的人口增量主要來自農(nóng)村的流動(dòng)人口。根據(jù)麥肯錫的報(bào)告，截至2025年，中國(guó)的城市人口增長(zhǎng)構(gòu)成中，在572百萬(wàn)的基礎(chǔ)之上，有243百萬(wàn)來自外來的遷移人口，而相比之下，城市人口自然增長(zhǎng)的僅47百萬(wàn)。也即，城市人口增長(zhǎng)率保持在1.5%左右的增長(zhǎng)率，而農(nóng)村將會(huì)是-2.0%左右的負(fù)增長(zhǎng)，根據(jù)聯(lián)合國(guó)人口署的研究預(yù)測(cè)表明，2015年人口超過500萬(wàn)的城市除了北京、上海之外，還有重慶、深圳、廣州、天津、武漢、東莞、沈陽(yáng)、佛山、成都、南京和西安。
內(nèi)陸地區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，特別是交通樞紐的聚焦，完全有能力支撐起產(chǎn)業(yè)的內(nèi)遷，帶來流動(dòng)人口的隨之內(nèi)遷。單從城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的人均城市道路面積上來看，在2010年中部地區(qū)達(dá)到了13.0平米/人，略低于東部地區(qū)的14.1平米/人，西部地區(qū)也達(dá)到了12.4平米/人。 農(nóng)民工流向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且有較大發(fā)展空間的城市，重慶、武漢、鄭州、沈陽(yáng)、西安和成都等將是下一個(gè)農(nóng)民工遷入城市。如果我們的分析結(jié)論是正確的，也即農(nóng)民工的流向總是遵循經(jīng)濟(jì)發(fā)展的軌跡，那么從2010年人均GDP上來看，陜西、黑龍江、重慶、河北、吉林的人均GDP也已經(jīng)超過了25000元，僅次于浙江、江蘇、遼寧等有20年開放積累的良好省市，成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的第二梯隊(duì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在2004年沿海地區(qū)的打工收入普遍高于內(nèi)陸地區(qū)15%，但是現(xiàn)在務(wù)工者的實(shí)際體驗(yàn)表明算上交通費(fèi)用以及第一梯隊(duì)省份昂高的生活成本，現(xiàn)在這樣的薪資優(yōu)勢(shì)已經(jīng)漸漸消失了。
五附錄 （一）農(nóng)民工調(diào)研基本情況
（二）相關(guān)股票
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