物流＋互聯(lián)網(wǎng)平臺創(chuàng)新報(bào)告（一）：從產(chǎn)品的角度去看物流創(chuàng)新的平臺

軍休強(qiáng)軍路 2016-02-25

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物流＋互聯(lián)網(wǎng)平臺創(chuàng)新報(bào)告（一）：從產(chǎn)品的角度去看物流創(chuàng)新的平臺

2016-01-29 潘永剛 Tracy 物流沙龍

1月25日晚上8:30-10:00，物流沙龍創(chuàng)始人&oTMS副總裁潘永剛微信在線分享了物流沙龍之《物流+互聯(lián)網(wǎng)平臺創(chuàng)新報(bào)告》系列一，以下為整理的分享實(shí)錄

物流+互聯(lián)網(wǎng)平臺

創(chuàng)新報(bào)告（一）

從產(chǎn)品的角度去看物流創(chuàng)新的平臺

今天晚上和大家做分享，就物流+互聯(lián)網(wǎng)平臺的創(chuàng)新做個(gè)簡短的總結(jié)。如果大家拿到報(bào)告的，可以看到整個(gè)標(biāo)題是從混沌到連接，物流商業(yè)網(wǎng)絡(luò)的升級。我們這次會重點(diǎn)介紹物流商業(yè)網(wǎng)絡(luò)是怎樣一個(gè)概念，有什么樣的類型。（如果您需要報(bào)告，可添加微信號：w13849071212咨詢）

這兩年物流+互聯(lián)網(wǎng)，風(fēng)起云涌，創(chuàng)新迭出。科技帶來了變革，互聯(lián)網(wǎng)的深化應(yīng)用和智能手機(jī)的普及也促進(jìn)了物流行業(yè)軟件，saas+app的創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。雖然產(chǎn)品很多，但是大多數(shù)還是處在一個(gè)理念轉(zhuǎn)化為成熟產(chǎn)品的過程當(dāng)中。相信前幾天，大家也關(guān)注到了神盾的情況。所以，互聯(lián)網(wǎng)給物流行業(yè)帶來實(shí)質(zhì)性的改變還有待時(shí)日。但是，不管怎樣，從發(fā)貨人的角度上來講，他們對于新技術(shù)、新產(chǎn)品已經(jīng)滿心期盼。都希望能夠幫助他們能夠早日幫助他們更好的管理現(xiàn)在層層外包的社會化物流服務(wù)體系。

整個(gè)報(bào)告，是從數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品模式、趨勢和案例幾個(gè)部分展開。今天我們重點(diǎn)放在數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)以及部分產(chǎn)品的模式內(nèi)容上。

第一部分

從數(shù)據(jù)看整個(gè)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)

大家都知道GDP占物流總費(fèi)用的比例是不斷在變化的。2015年最新的數(shù)據(jù)應(yīng)該是在15%左右。當(dāng)然這個(gè)數(shù)據(jù)到底是不是有價(jià)值，大家可以參考王擁軍的一篇文章（《中國物流成本到底高不高》）。就公路運(yùn)輸市場2014年的概況，我們這放了一個(gè)4.15萬億。這個(gè)4.15萬億是怎么來的呢？我跟大家大致來理一下這個(gè)數(shù)據(jù)是這么處理的。整個(gè)運(yùn)輸費(fèi)用是5.6萬億，運(yùn)輸里面70%又是公里運(yùn)輸?？磾?shù)據(jù)呢，是非常有助于大家來對一個(gè)行業(yè)真正進(jìn)行結(jié)構(gòu)性認(rèn)識的。這個(gè)數(shù)據(jù)也是我和很多的投資人，行業(yè)的專業(yè)人事溝通交流之后得出的結(jié)果。那這個(gè)4.15萬億的結(jié)構(gòu)性呢，這里面有幾個(gè)確定性的數(shù)據(jù)大家可以參照一下。一塊就是快遞。大家普遍認(rèn)為大概就是在3千億左右的規(guī)模。然后零擔(dān)運(yùn)輸這塊大概就是1萬億的規(guī)模，這里面的網(wǎng)絡(luò)公司大概占了1千億。也就是說零擔(dān)當(dāng)中，九成是有專線公司承擔(dān)的。另外，整車這一塊，相對體量較大，占到了70%左右。

其實(shí)，在我做這個(gè)數(shù)據(jù)分析之前，也沒有意識到整車的比例有這么大。但是，從具體來看，整車再打開結(jié)構(gòu)又分成了城際、城配、自有車輛以及特種車輛。城際和城配大概都有1萬億，那剩下的自有車輛及特種車輛大概有8千億的規(guī)模。

平時(shí)大家關(guān)注的物流+互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，其實(shí)更多關(guān)注的是零擔(dān)這樣一個(gè)領(lǐng)域。但是從現(xiàn)在產(chǎn)品對應(yīng)的結(jié)構(gòu)上來看，整車、零擔(dān)和快遞都是我們應(yīng)該去關(guān)注的。

第二部分

從業(yè)務(wù)視角看結(jié)構(gòu)

業(yè)務(wù)的視角，首先應(yīng)該是從貨主的視角來看，貨主最關(guān)注的是供應(yīng)鏈。這放了SCOR模型，這推薦，如果大家對SCOR模型感興趣的話可以看一本書，那就是《卓越供應(yīng)鏈——SCOR模型使用手冊》。從這個(gè)SCOR模型的角度來看，整個(gè)供應(yīng)鏈以計(jì)劃為引領(lǐng)，把采購、生產(chǎn)、配送、配貨這些都納入進(jìn)去，那對應(yīng)的其實(shí)是貨主企業(yè)整個(gè)供應(yīng)鏈的變化。

這幾年，電商風(fēng)起云涌，大家也意識到了對于傳統(tǒng)企業(yè)而言，電子商務(wù)渠道也越來越重要。之前大家都知道，貨主企業(yè)在不斷的構(gòu)建自己的電商平臺和網(wǎng)站。之前的物流更多的是獨(dú)立運(yùn)營。而當(dāng)電商的份額越來越大的時(shí)候，整個(gè)全渠道的供應(yīng)鏈管理就變得越來越重要。那匹配于全渠道的整個(gè)物流的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)，也就是整個(gè)倉儲+運(yùn)輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)，我們可以看看這張圖：

在這個(gè)圖里面，大家可以看到有一般運(yùn)輸?shù)某羞\(yùn)商，有快遞，有O2O的服務(wù)商。這些不同的業(yè)務(wù)，如果再從貨主的角度來看，包括原材料、產(chǎn)品門店的配送和調(diào)撥，電商業(yè)務(wù)以及退貨業(yè)務(wù)。這些大多都經(jīng)由第三方物流把它再展成物流的業(yè)務(wù)模式，整車，零擔(dān)，包裹以及倉儲管理。這個(gè)過程，就是物流業(yè)務(wù)層層外包，形成的一個(gè)物流商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。

私有化物流網(wǎng)絡(luò)體系

在這個(gè)物流的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中，有不同的參與者，也有不同的支撐者。我們把這些角色，如果再重新劃分一下，可以分成兩大類。一類是私有化的物流體系，在這個(gè)私有化的網(wǎng)絡(luò)體系當(dāng)中，很明顯他是一個(gè)自成網(wǎng)絡(luò)體系，相對封閉的一個(gè)運(yùn)輸管理模式。大家可以看到紅色的點(diǎn)是核心，然后他把黃色的各個(gè)自有的分支整合起來，然后再延伸到不同的終端網(wǎng)點(diǎn)，構(gòu)成了一個(gè)私有化的網(wǎng)絡(luò)。非常典型的就是快遞快運(yùn)這類網(wǎng)絡(luò)性公司，例如德邦、順豐。大家看德邦的這個(gè)快運(yùn)流程，整個(gè)從收貨到中轉(zhuǎn)，到在途運(yùn)輸然后到末端的配送，全部都在自有體系完成。所以這樣一個(gè)整個(gè)物流體系的運(yùn)轉(zhuǎn)都是在德邦的私有體系里完成的。

社會化的物流網(wǎng)絡(luò)體系

這個(gè)物流網(wǎng)絡(luò)體系當(dāng)中，大家沒有從屬關(guān)系，相互之間就是合作的關(guān)系。所以從貨主到物流方案的提供者到物流業(yè)務(wù)的執(zhí)行者，這樣就構(gòu)成了一個(gè)社會化的物流網(wǎng)絡(luò)。

在這樣一個(gè)社會化的物流網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中，大家如果看一個(gè)運(yùn)輸業(yè)務(wù)，從訂單的下達(dá)，到運(yùn)輸?shù)挠?jì)劃、調(diào)度、跟蹤、結(jié)算，包括回單簽收這些都是在不同的主體之間完成的。通過這樣社會化的配合，最終使得貨主交付到客戶手中的這樣一個(gè)物流業(yè)務(wù)能以得以完成。

當(dāng)然，現(xiàn)在大家經(jīng)常看到的O2O物流也做得非常有意思。它是在末端上實(shí)現(xiàn)的一種社會化。所以，在這里也可以請大家看下我之前寫過的關(guān)于配送的文章。（《淺談城配業(yè)務(wù)的服務(wù)模式變化》回復(fù)公眾號“目錄”可看）

所以，無論是私有化的物流網(wǎng)絡(luò)體系，還是社會化的物流網(wǎng)絡(luò)體系，對于公司而言，對于貨主而言，都是他的有效的承運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。

互聯(lián)網(wǎng)帶給運(yùn)輸鏈條的影響

大家所關(guān)注到的，基本上都是對于社會化物流網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中所帶來的關(guān)系松散，參與者眾多，無法有效協(xié)同這樣一個(gè)問題。

但是互聯(lián)網(wǎng)確實(shí)給整個(gè)物流運(yùn)輸帶來了一些影響。之前，我也有一篇文章專門闡述了關(guān)于運(yùn)輸鏈條的影響。（《互聯(lián)網(wǎng)帶給運(yùn)輸鏈條的影響》）

可以看到整個(gè)物流運(yùn)輸鏈條，從貨主到三方到專線到司機(jī)到收貨人。以前，大家都有自己的系統(tǒng)，都有自己的工具，但是相互之間的協(xié)同，是很難有效地完成的。那現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)一體化的解決方案，將全鏈條的各方用系統(tǒng)和APP連接起來，讓大家真正在一個(gè)平臺上互相對話，互相協(xié)同，我覺得這是有深刻意義的。

那么，從具體技術(shù)上來看，物流企業(yè)級的服務(wù)，無論是TMS還是WMS，它們的SAAS化都是非常明顯的。而且從配貨這個(gè)領(lǐng)域看，小黑板到信息網(wǎng)再到APP，整個(gè)發(fā)展的脈絡(luò)也非常的清晰。

車輛和設(shè)備的跟蹤，從GPS到智能手機(jī)的APP，應(yīng)用也比較廣泛。當(dāng)然，倉庫也在逐漸從人工向自動化不斷的進(jìn)展。而且倉儲當(dāng)中的云倉，也越來越被大家所接受。

第三部分

從產(chǎn)品進(jìn)行分析

那么看了前面簡單的技術(shù)趨勢帶來的變革，我們來看到底產(chǎn)生了哪些典型的物流產(chǎn)品。我們接下來用時(shí)間軸的方式，來把現(xiàn)在物流領(lǐng)域的信息化產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品做個(gè)梳理。

從時(shí)間軸看發(fā)展變化

整個(gè)從時(shí)間軸上來看，2000年到2005年是一個(gè)時(shí)段，2010年到2015年又是另外一個(gè)時(shí)段。都是不同產(chǎn)品精彩紛呈的時(shí)段。

通過這樣的對比，也能夠大概感受出來，確實(shí)可能一個(gè)新的時(shí)代來了。

會有一大波新產(chǎn)品涌現(xiàn)出來，在市場上占據(jù)一定的位置。那么這些產(chǎn)品，他們的價(jià)值到底在哪里？我覺得我們還是應(yīng)該從業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)這個(gè)角度來看下。任何產(chǎn)品都不能脫離他的客戶，脫離他的上下游來看。

我們從這樣幾個(gè)角度來看，園區(qū)、信息網(wǎng)、車載、車貨匹配、倉庫管理系統(tǒng)、運(yùn)輸管理系統(tǒng)和物流交易平臺。園區(qū)，大家可能都看到了，傳化已經(jīng)上市。他的易貨嘀、陸鯨還有運(yùn)寶都已經(jīng)上線。天地匯，現(xiàn)在更多的在走向天地卡行。

信息網(wǎng)是比較有意思的，在之前大家每個(gè)園區(qū)可能都會用，但現(xiàn)在每個(gè)車貨匹配的APP，包括物流服務(wù)的網(wǎng)站逐漸出現(xiàn)。所以，對信息網(wǎng)帶來一定的沖擊，但是2016年大家應(yīng)該會看到一些新的整合模式出現(xiàn)。

車載由原來的手機(jī)GPS追蹤也在逐漸向著APP追蹤的方向在發(fā)展?？赡茏粉櫼呀?jīng)從一種比較專業(yè)的事情逐漸變成一種基礎(chǔ)設(shè)施型的服務(wù)。

而近幾年日火的車貨匹配，無論是從干線領(lǐng)域還是從城際領(lǐng)域都起來了很多的公司。當(dāng)然，現(xiàn)在大家也越來越不覺得車貨匹配這個(gè)詞能夠涵蓋他們的產(chǎn)品和他們的服務(wù)。

WMS這個(gè)領(lǐng)域也發(fā)生了一些變化，有些新的公司在隨著電商，隨著SAAS化在涌現(xiàn)出來。運(yùn)輸管理系統(tǒng)原先以專線的軟件為主，現(xiàn)在也逐漸向SAAS平臺這樣的模式在發(fā)展。當(dāng)然，交易平臺是這兩年才新產(chǎn)生的。

我們這張圖放了很多l(xiāng)ogo，放了很多公司，但我們最想表達(dá)的其實(shí)是大家應(yīng)該去看每個(gè)業(yè)務(wù)鏈它的上下游。中間有個(gè)不能顯示的圖是壹米滴答，這些產(chǎn)品，我們應(yīng)該著重關(guān)注，它們服務(wù)于誰，它從誰那調(diào)動資源。一款好的產(chǎn)品，應(yīng)該讓他的客戶用得爽，讓它調(diào)用的資源能獲取利益。否則，這個(gè)產(chǎn)品可能會失敗。而且，任何一個(gè)產(chǎn)品要有它的利潤空間，也就是說，它原來就是有市場空間的一款產(chǎn)品。

怎么來理解這件事情？我覺得，有一個(gè)例子是可以來看的。就是我們看這些的車貨匹配的平臺。大家可能覺得車貨匹配不是那么好，但是其實(shí)應(yīng)該想得到，他們是有價(jià)值的。

例如，它們向不同的園區(qū)進(jìn)發(fā)，然后占據(jù)園區(qū)的信息網(wǎng)所占的空間。

其實(shí)信息網(wǎng)原先都是賺錢的，每家都能夠有不少的會員，收到不少會員費(fèi)。那也就是說，它本身是存在市場的，有他的客戶群，那誰再去跟它搶，也同樣能在這個(gè)市場當(dāng)中獲取原有的那個(gè)市場空間、那些利益。那這樣的產(chǎn)品就是有價(jià)值的，只不過他做了一些替代。所以，我們從貨主展開，最長的鏈條，是到三方專線，黃牛車隊(duì)，那么最短的就是貨主直接獲取到物流服務(wù)，或者直接到車。大家沿著這個(gè)鏈條看，服務(wù)于貨主到三方的這些工具，現(xiàn)在也越來越多了。無疑，OTMS做的相對來說可能比較大一些。那么，包括城配，專線和到車這樣一個(gè)領(lǐng)域，不同的平臺都在逐漸發(fā)展。

這里面，比較值得注意的是56.1688。以現(xiàn)在交易額來看，它可能是這里面最大的，雖然大家不一定關(guān)注到。那大家可以到56.1688..com平臺上看一下。可以根據(jù)不同的線路來查零擔(dān)，整車，能過獲取到的價(jià)格都是比標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格打折扣的。

當(dāng)然，從三方開始，也有很多的業(yè)務(wù)，包括像一站網(wǎng)這樣的交易平臺。它將三方的業(yè)務(wù)在平臺上展示給專線，然后專線接了這個(gè)業(yè)務(wù)把交易留在平臺上成為獲取融資的一種方式。

而到車這一段，大家都知道，原先這三個(gè)領(lǐng)域的老同志做的。翟總，馮總，張總都是這個(gè)領(lǐng)域原先非常有影響力的人物。

干線這個(gè)領(lǐng)域也比較有意思，其實(shí)最早已經(jīng)有公司撐不住退出這個(gè)競爭了，當(dāng)然現(xiàn)在又卷土重來了，大家都在考慮怎樣把車輛集合起來之后去做車輛的延伸服務(wù)無論是從信息、園區(qū)、后市場這幾個(gè)角度，當(dāng)然還有金融，都期望能夠挖掘更大的價(jià)值空間。

這里面我覺得wms領(lǐng)域可能比較慢的在發(fā)展，但是2016年相信大家能夠看的到這個(gè)領(lǐng)域快速的產(chǎn)生一些新的變化，SaaS版的wms有幾家很快就要破土而出了。

園區(qū)領(lǐng)域現(xiàn)在涌入者也越來越多，而且現(xiàn)在涌進(jìn)來的全部都是真正有錢的大塊頭，創(chuàng)業(yè)公司就需要快速的找到一條業(yè)務(wù)深入的路徑，真正的從業(yè)務(wù)上找到一條路子甩開他們。

運(yùn)輸管理軟件正在變化

一方面SaaS系統(tǒng)可能會越來越多的占據(jù)市場份額，另外有些免費(fèi)的小軟件也會越來越多，所以原先可能占據(jù)中低端市場的軟件公司會承受比較大的壓力，不過所謂的中低端市場并不代表沒有利潤空間，我也知道有的公司軟件的收入其實(shí)占他們的比例已經(jīng)很低了，而增值服務(wù)可能都占到了有七成。

在車載這樣一個(gè)領(lǐng)域來看，我覺得他們還是有很大壁壘的，而且加上國家是強(qiáng)制推動重載卡車要安裝的，所以我覺得這個(gè)市場可能不會有大的問題。雖然長期看app是免費(fèi)的提供追蹤服務(wù)，但是因?yàn)楝F(xiàn)在的整個(gè)車載他們的生態(tài)已經(jīng)構(gòu)建的比較完善了，當(dāng)然很多車廠都在考慮自己干這個(gè)活了。

那我們不妨就順著把業(yè)務(wù)形態(tài)來看這些典型的平臺，也簡單過一下，從業(yè)務(wù)形態(tài)上來看呢我們會具體看一些案例，例如整車的干線像運(yùn)滿滿，它通過永久免費(fèi)快速的獲得了海量的車源實(shí)現(xiàn)了全國的覆蓋，一方面讓司機(jī)可以發(fā)布自己的車源，另一方面可以讓貨主發(fā)布貨源，實(shí)現(xiàn)協(xié)商價(jià)格，貨物與車輛進(jìn)行匹配，這是非常典型的車貨匹配的功能。

代表性產(chǎn)品

城配領(lǐng)域的快貨運(yùn)是一個(gè)比較有意思的個(gè)體，他們在構(gòu)建核心城市的同城功能以及城市之間的專線的這種匹配，其實(shí)就覆蓋了城配和干線幾乎所有的領(lǐng)域了，而且主打一個(gè)城市群的概念，他們今年會有比較大的動作。福佑卡車剛才也說了，它針對整合黃牛這樣一個(gè)功能是非常有特點(diǎn)的，他們是這個(gè)領(lǐng)域當(dāng)中最充分的肯定了黃牛的至關(guān)重要的價(jià)值的一個(gè)平臺，當(dāng)然他現(xiàn)在的產(chǎn)品應(yīng)該后續(xù)會逐漸向司機(jī)也會做一些app。

56.1688呢我覺得這個(gè)平臺也是值得研究的案例，它已經(jīng)有了海量的物流供應(yīng)商讓大家可以在里面通過線路去查找不同的供應(yīng)商。中倉網(wǎng)是中鐵物流跟中國倉儲協(xié)會聯(lián)合做的一個(gè)平臺，把租倉信息和求租信息進(jìn)行匹配，當(dāng)然這個(gè)也不是他們主要想做的，可能后續(xù)偏金融的等一些東西才是他們想做的。傳化上市值兩百個(gè)億那可不是忽悠來的，16年他們這些產(chǎn)品也會有大的動作。

一站網(wǎng)是所有平臺中最堅(jiān)定的站在交易的這個(gè)點(diǎn)上的一個(gè)平臺，之所以到交易是因?yàn)榻灰资请x金融最近的，他們就是通過交易來做金融的。面向三方這個(gè)領(lǐng)域otms也提供了一套軟件的解決方案，主要是因?yàn)槿綄χ嫌味鄠€(gè)貨主，下端對著多個(gè)承運(yùn)商，那需要一個(gè)連接上下網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)體系。包括像易代收、聚保在代收貨款、保險(xiǎn)方面的探索也非常有意思，大家可以關(guān)注李巖溪、周他們的文章，他們平時(shí)也比較多，都是寫文章和發(fā)表演講的高手。

不同的細(xì)分市場現(xiàn)在都已經(jīng)獲得了不少的融資，我們物流沙龍也有一篇文章是專門做了融資的分析，大家一會可以看一下文章當(dāng)中有更纖詳細(xì)的介紹。（《【物流沙龍年度盤點(diǎn)】2015年物流行業(yè)投融資及并購大全》）

我們前面從數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品幾個(gè)角度看了當(dāng)前的這些產(chǎn)品，主要是想給大家形成一個(gè)概念，當(dāng)前的物流是層層外包的社會化物流為主的體系，而這個(gè)體系有巨大的市場空間，我們前面所講的4.15萬億就能夠體現(xiàn)，當(dāng)然在這個(gè)巨大的市場空間當(dāng)中，不同細(xì)分的領(lǐng)域又有這么多的產(chǎn)品，那不同的產(chǎn)品的定位和切入的點(diǎn)都不一樣，所以呢我們更多的是應(yīng)該來看這些產(chǎn)品到底做了什么，是不是給他服務(wù)的上游帶來了價(jià)值給他的下游也帶來了盈利，否則對這個(gè)游戲玩下去來講，可持續(xù)性就有限了。

由于時(shí)間的關(guān)系只能到這里，如果聽眾們有更多的問題可以關(guān)注水哥及物流沙龍Tracy的微信做進(jìn)一步交流。也歡迎大家收聽我們的提問環(huán)節(jié)。

來源：56 Voice，物流沙龍

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2016年1月31日截止

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來自：軍休強(qiáng)軍路 > 《地方物流，物流學(xué)科》

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