曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于“曙光轉(zhuǎn)債”開(kāi)始轉(zhuǎn)股的公告

2019年01月30日 01:38 中國(guó)證券報(bào)

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于“曙光轉(zhuǎn)債(121.950, -0.09, -0.07%)”開(kāi)始轉(zhuǎn)股的公告

中國(guó)證券報(bào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：191517

　　●轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：曙光轉(zhuǎn)股

　　●轉(zhuǎn)股價(jià)格：51.28元/股

　　●轉(zhuǎn)股期起止日期：2019年2月11日至2024年8月6日

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]1064號(hào)文核準(zhǔn)，曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年8月6日公開(kāi)發(fā)行了1,120萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額112,000萬(wàn)元，期限6年。

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2018]117號(hào)文同意，公司11.20億元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2018年8月23日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“曙光轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113517”。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書(shū)”）的約定，公司本次發(fā)行的“曙光轉(zhuǎn)債”自2019年2月11日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。

　　二、曙光轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

　?。ㄒ唬┌l(fā)行規(guī)模：人民幣112,000萬(wàn)元。

　　（二）票面金額：人民幣100元/張。

　?。ㄈ┢泵胬剩旱谝荒?.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

　?。ㄋ模﹤谙蓿?年，自2018年8月6日至2024年8月6日。

　?。ㄎ澹┺D(zhuǎn)股期起止日期：自2019年2月11日至2024年8月6日。

　　（六）轉(zhuǎn)股價(jià)格：51.28元/股。

　　三、轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

　　（一）轉(zhuǎn)股代碼和簡(jiǎn)稱

　　可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：191517

　　可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：曙光轉(zhuǎn)股

　?。ǘ┺D(zhuǎn)股申報(bào)程序

　　1、轉(zhuǎn)股申報(bào)應(yīng)按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以報(bào)盤(pán)方式進(jìn)行。

　　2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的曙光轉(zhuǎn)債全部或部分申請(qǐng)轉(zhuǎn)為本公司股票。

　　3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)單位為手，一手為1000元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報(bào)日的次一個(gè)交易日通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司以現(xiàn)金兌付。

　　4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)方向?yàn)橘u(mài)出，價(jià)格為100元，轉(zhuǎn)股申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。

　　5、可轉(zhuǎn)債買(mǎi)賣(mài)申報(bào)優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報(bào)。對(duì)于超出當(dāng)日清算后可轉(zhuǎn)債余額的申報(bào)，按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當(dāng)日余額)計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。

　?。ㄈ┺D(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

　　持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2019年2月11日至2024年8月6日）上海證券交易所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：

　　1、曙光轉(zhuǎn)債停止交易前的可轉(zhuǎn)債停牌時(shí)間；

　　2、本公司股票停牌時(shí)間；

　　3、按有關(guān)規(guī)定，本公司申請(qǐng)停止轉(zhuǎn)股的期間。

　　（四）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷(xiāo)

　　中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減（凍結(jié)并注銷(xiāo)）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。

　?。ㄎ澹┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

　　當(dāng)日買(mǎi)進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

　?。┺D(zhuǎn)股過(guò)程中的有關(guān)稅費(fèi)

　　可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過(guò)程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

　?。ㄆ撸┺D(zhuǎn)換年度利息的歸屬

　　曙光轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2018年8月6日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股份的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。

　　四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

　?。ㄒ唬┏跏嫁D(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格

　　公司本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣51.28元/股。自“曙光轉(zhuǎn)債”發(fā)行至今，公司未發(fā)生需調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格的事項(xiàng)，因此“曙光轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格仍為人民幣51.28元/股。

　?。ǘ┺D(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

　　在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行累積調(diào)整，具體調(diào)整辦法如下：

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0為調(diào)整前有效的轉(zhuǎn)股價(jià)，n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為該次增發(fā)新股率或配股率，A為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。

　　公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

　?。ㄈ┺D(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

　?。?）修正條件及修正幅度

　　在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意三十個(gè)連續(xù)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決，該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避；修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日的公司股票交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

　　若在前述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

　?。?）修正程序

　　公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

　　若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　五、其他

　　投資者如需了解“曙光轉(zhuǎn)債”的詳細(xì)發(fā)行條款，請(qǐng)查閱公司于2018年8月2日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》全文。