清淡的市場(chǎng)上，總會(huì)有一些不甘寂寞的亮點(diǎn)登場(chǎng)。

　　隨著“核心資產(chǎn)”業(yè)績(jī)不如預(yù)期，近兩日市場(chǎng)表現(xiàn)幾乎沒有亮點(diǎn)，但是中報(bào)行情已經(jīng)悄然拉開大幕，創(chuàng)業(yè)板的靚麗業(yè)績(jī)讓創(chuàng)業(yè)板50連續(xù)反彈。

　　其中OLED板塊和豬肉板塊聯(lián)手上漲，成為今天市場(chǎng)上最大的亮點(diǎn)。

　　17日OLED指數(shù)逆勢(shì)上漲超3%，該指數(shù)自7月9日階段性觸底反彈以來，已經(jīng)上漲超過9%。

　　OLED指數(shù)旗下44家成分股，其中33家上漲，11家下跌。

　　豬肉股帶領(lǐng)養(yǎng)殖板塊午前沖高，新五豐、得利斯攜手封板，牧原股份大漲7%，天邦股份、唐人神、正邦科技發(fā)力跟漲，豬產(chǎn)業(yè)指數(shù)飆升4.28%。

　　午后豬產(chǎn)業(yè)指數(shù)的風(fēng)頭被后來居上的光刻膠指數(shù)取代，指數(shù)有所回落，截止收盤，豬產(chǎn)業(yè)指數(shù)上漲3.3%，20只成分股中19只上漲，1只下跌。

　　光刻膠概念異軍突起

　　暴漲近8%

　　17日市場(chǎng)上最閃耀的明星就是光刻膠指數(shù)，截止收盤，光刻膠指數(shù)上漲7.75%。近五個(gè)交易日以來，光刻膠指數(shù)已經(jīng)上漲了11.15%。

　　數(shù)據(jù)顯示，光刻膠概念股主要有強(qiáng)力新材、晶瑞股份、南大光電、容大感光、飛凱材料等，今天有超半數(shù)的概念股漲停。

為什么光刻膠概念能異軍突起呢？

　　消息面上，7月1日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省宣布從7月4日起，對(duì)氟化聚酰亞胺、光刻膠、氟化氫這三種在OLED面板及半導(dǎo)體生產(chǎn)不可或缺的原料對(duì)韓國(guó)實(shí)行出口限制生效。有消息稱，韓國(guó)廠商轉(zhuǎn)而前往中國(guó)洽談材料供貨事宜。

　　業(yè)內(nèi)人士透露，日本的出口審查所需時(shí)間約3個(gè)月，而韓國(guó)企業(yè)如三星、海力士的半導(dǎo)體材料庫(kù)存一般是1-2個(gè)月，因此如果日本對(duì)韓管制措施持續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行，意味著韓國(guó)企業(yè)面臨著斷供風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)的電子級(jí)氟化氫企業(yè)、光刻膠企業(yè)有望迎來替代機(jī)遇。

　　日韓掐架，給中國(guó)企業(yè)不僅僅是帶來原材料企業(yè)的新機(jī)遇，遇冷多年的OLED也迎來了新的春天。

　　蘋果引入京東方為OLED屏供應(yīng)商？

　　OLED龍頭京東方成交近90億元

　　17日，OLED概念井噴，晶瑞股份、彩虹股份、南大光電、飛凱材料漲停，京東方A一度漲超9%，全天成交近90億元，創(chuàng)下過去4個(gè)月新高。

　　消息面上，有兩大消息利好OLED概念。

　　7月15日，據(jù)京東方官方微信號(hào)消息，京東方綿陽(yáng)第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線7月15日實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨，這是繼成都第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線后，京東方在柔性顯示領(lǐng)域又一重要里程碑。

　　同時(shí)，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Stone Partners數(shù)據(jù)顯示，明年全球主要智能手機(jī)品牌采用柔性AMOLED顯示屏的滲透率將提升至21%。

　　內(nèi)在自身實(shí)力的提升之外，京東方A還迎來兩個(gè)重大外部利好消息。

　　16日，外媒報(bào)道稱蘋果稱要將從所有iPhone11型號(hào)中移除3D Touch功能，并在其供應(yīng)鏈中引入京東方作為其OLED顯示器供應(yīng)商。若合作達(dá)成，京東方將成為繼三星、LG之后的第三家蘋果OLED顯示器供應(yīng)商。

　　7月1日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省宣布從7月4日起，將限制半導(dǎo)體材料、OLED材料等商品對(duì)韓國(guó)的出口。而韓國(guó)三星電子、LG等廠商所需的大多數(shù)氟聚酰亞胺和高純度氟化氫都是從日本進(jìn)口的。

　　半個(gè)月的時(shí)間過去了，日韓之間的摩擦不僅沒有平息的苗頭，甚至有愈演愈烈之勢(shì)。三星電子作為蘋果OLED屏的最大供應(yīng)商顯然已經(jīng)受到了沖擊。

　　在這種情況下，若京東方成為蘋果OLED顯示器供應(yīng)商，這將會(huì)是其在國(guó)際市場(chǎng)最好的敲門磚，還將獲得韓國(guó)廠商因原材料不足而外溢的市場(chǎng)份額。

　　北上資金16日狂賣2億

　　7月16日，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，深股通十大活躍個(gè)股成交額32.89億元，占總成交額的21.30%。其中京東方A近一個(gè)月首次上榜，成交3.1億元，其中凈買入2.2億元。

　　其他上榜的個(gè)股除了大族激光、海康威視之外，都是大消費(fèi)概念個(gè)股。除了酒類，溫氏股份作為豬肉概念股龍頭，有望成為下半年的投資主線之一。

　　豬肉價(jià)格上漲壓力大

　　豬肉概念股持續(xù)走高

　　近日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格(CPI)同比增長(zhǎng)2.7%，跟5月持平。非食品類價(jià)格增長(zhǎng)1.4%， 而食品類價(jià)格增長(zhǎng)8.3%，其中豬肉價(jià)格增長(zhǎng)21.1%，是拉動(dòng)CPI上漲的主要原因。

　　而17日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)信息司司長(zhǎng)唐珂表示，預(yù)計(jì)下半年豬肉供需關(guān)系進(jìn)一步趨緊，豬價(jià)繼續(xù)上漲壓力較大。

　　受此消息影響，豬肉概念股全線走高。得利斯、德美化工漲停，新五豐午前封漲停后打開。

　　據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自今年年初，受益于豬肉價(jià)格上漲，生豬產(chǎn)業(yè)鏈概念股表現(xiàn)突出，正邦科技、新五豐、傲農(nóng)生物、新希望、牧原股份等8家家公司股價(jià)均已翻倍，其中正邦科技和新五豐的股價(jià)分別上漲305%和283%。

　　截至7月15日，共有14家豬肉概念股公布今年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告。

　　對(duì)比一季報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，對(duì)大多數(shù)在一季報(bào)中報(bào)告虧損的企業(yè)，在中報(bào)中實(shí)現(xiàn)了第二季度的盈利。其中，溫氏股份、大北農(nóng)、金新農(nóng)、正虹科技經(jīng)過第二季度的業(yè)績(jī)反彈，上半年已實(shí)現(xiàn)盈利。

　　溫氏股份、牧原股份明確表示其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是因?yàn)?月份國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格上漲。

　　除此之外，溫氏股份也是北上資金持續(xù)關(guān)注的熱點(diǎn)之一。16日，溫氏股份也獲得2.2億北上資金的凈買入。

（文章來源：中國(guó)基金報(bào)）

(責(zé)任編輯：DF142)