撰文   房煜 虎嗅網(wǎng)主筆

馬云老師，于2019年9月10日如約卸任阿里巴巴董事局主席。在過去的20年，他的戰(zhàn)略眼光和底層架構(gòu)能力，深刻的改變了許多行業(yè)的發(fā)展趨勢。在昨天被阿里巴巴和馬云刷屏的朋友圈，有個群體卻顯得相對平和，那就是和電商、新零售息息相關(guān)的快遞行業(yè)。

對于快遞行業(yè)和大物流圈來說，馬云老師是個“外行”，但是這并不重要。這是一個讓他們愛怨交織的人物，你去問問那些身家百億的快遞老板還有老板娘就知道了，他的退休，或許會讓整個快遞行業(yè)五味雜陳。再沒有人會像馬云一樣，讓這些一言九鼎的老板在自己下屬面前下不了臺，但是也未必能有人，如手握水晶球般準(zhǔn)確預(yù)言這個行業(yè)三五年后會發(fā)生的事情。即使，他好像是個“外行”。

大約十年前，雙十一還沒有如今天這般火爆，馬云老師已經(jīng)開始思考如何改變快遞行業(yè)，來適應(yīng)電商的發(fā)展需求?，F(xiàn)在，中國快遞業(yè)規(guī)模已經(jīng)連續(xù)5年穩(wěn)居世界第一。在2018年，我國快遞業(yè)務(wù)量超過美、日、歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體之和，是第二名美國的3倍多，占全球快遞包裹市場的一半以上。這其中，有很大一部分是來自通達(dá)系承運(yùn)的淘寶天貓包裹。

在整個通達(dá)系，阿里巴巴的身影越來越明顯。早在2010年，阿里收購了當(dāng)時的百世匯通（今天的百世快遞）。2015年5月阿里聯(lián)手云鋒基金投資圓通，持股約11%；2018年5月，阿里和菜鳥等入股中通快遞占股約占10%。而就在馬云退休前的數(shù)月，阿里巴巴再次出手成為身申通快遞控股股東。至此。馬云終于在退休前，讓阿里巴巴集齊了傳統(tǒng)意義的”四通”，僅差一達(dá)（韻達(dá)快遞）。而申通的陳德軍和陳小英則先于馬老師，隱退江湖。

這個物流局，整整 花了馬老師十年光陰。這十年里，除了在通達(dá)系內(nèi)整合，他立菜鳥，戰(zhàn)順豐，去年又提出了全中國包裹24小時達(dá)，全球72小時達(dá)的宏偉新目標(biāo)。表面上，這只是一家超級巨頭在利用資本優(yōu)勢的合縱連橫。但是背后，是馬云以他獨(dú)特的視角對于物流行業(yè)不斷思考，不斷嘗試的過程。一開始，或許沒有人把他的想法當(dāng)回事，但是十年后，他確實(shí)影響了整個中國快遞業(yè)的格局。

在2017年5月22日的全球智慧物流峰會上，馬云老師擲地有聲，預(yù)言一天10億個包裹很快會在中國大地變成現(xiàn)實(shí)。一年后的雙十一，一天10億個包裹同時上路，真的實(shí)現(xiàn)了。但是也是在這次會議上，面對中國快遞行業(yè)的第一陣營，即將先后上市的幾大快遞公司老總，馬云毫不留情的發(fā)出警告，聲稱如果快遞公司不改變，未來十年，“將有一半人不會繼續(xù)坐在這里”。此言一出，有人撇嘴有人聳肩，還有人回去當(dāng)著下屬的面直接拍了桌子。

不過，以后，馬老師應(yīng)該也不會再對著物流大佬講話了。時至今日， 當(dāng)馬云回歸馬老師的身份時，我們恰恰可以重新認(rèn)真的審視一下，對于物流行業(yè)，馬老師究竟給我們留下了一個怎樣的物流江湖？

馬云真的想見王衛(wèi)嗎

2010年，也就是淘寶雙十一的第二年，百世匯通被阿里巴巴收入囊中，但是當(dāng)時業(yè)內(nèi)盛傳馬云最想合作的，還是順豐。在一篇流傳甚廣的文章中說，馬云曾經(jīng)幾次約見王衛(wèi)，王衛(wèi)都避而不見。在這樣的描述中，連馬云都僅僅是一個增加王衛(wèi)神秘感的注腳。

談及中國的快遞業(yè)，順豐董事長王衛(wèi)是很多人最先想到的企業(yè)家。2016年4月，因?yàn)榭爝f小哥被打，王衛(wèi)沖冠一怒為小哥，贏得了來自民間的贊譽(yù)。在筆者的朋友圈，也有女記者直言自己是王衛(wèi)的粉絲，不僅因?yàn)樗恼嫘郧?，而且因?yàn)橥跣l(wèi)長得帥。

長得帥這件事是馬云或許最難改變的，但是他有其他的手段改變這個世界。問題是十年之后，現(xiàn)在的馬云，還想見王衛(wèi)嗎？未必了。

按理說，現(xiàn)在的順豐也是上市公司了，每年股東大會發(fā)布財(cái)報(bào)高管總是要面對公眾的，不可能如過去般低調(diào)神秘。見到王衛(wèi)的難度，早已大大降低。

此一時彼一時，馬云對于王衛(wèi)的關(guān)注，首先源于阿里巴巴做電商發(fā)現(xiàn)物流是個非常大的痛點(diǎn)。早在2011年，馬云就說過，“我們發(fā)現(xiàn)所有抱怨、投訴都來自物流，我們必須共同參與……我們不做民營物流企業(yè)想做、能做、可以做的事情。我們自己的定位是：阿里巴巴進(jìn)入物流，做現(xiàn)有物流民營企業(yè)不想做、不肯做，又不得不做的事情。永遠(yuǎn)不能把別人飯碗捅了，這是做企業(yè)的原則?！?/p>

馬云希望解決物流問題，但是又無法與直營模式的順豐達(dá)成合作，這意味著馬云必須找到一個新的模式來解決問題。

從惺惺相惜的角度，不能看到中國最大的電商平臺與中國當(dāng)時最優(yōu)秀的快遞公司聯(lián)手合作，是我們這些看客的遺憾。就像有人會想，如果C羅和梅西同在一支球隊(duì)，那該是多美的畫面啊。但是有些事是注定不可能的。

馬云老師這些年，無論是做商流，還是物流，有個思想貫穿始終，按照阿里官方的說法，應(yīng)該是平臺或者生態(tài)思維。用個更通俗的話說，就是“輕資產(chǎn)”思維（盒馬是個例外），雖然今天的阿里巴巴已然是個龐然大物（所以他會說悔創(chuàng)阿里）。輕資產(chǎn)思維，其實(shí)必然意味著上下游資源的整合，內(nèi)外資源的合作，這也非常符合馬老師的風(fēng)格，我可以不是專家，但是我可以請專家來做。

但是對于民營快遞一哥王衛(wèi)來說，王衛(wèi)可不想僅僅在一個生態(tài)里扮演“專家”的角色，王衛(wèi)的夢想是要想國際快遞巨頭一樣打造一個“物流超市”，從快遞到綜合供應(yīng)鏈服務(wù)，從航空快件到陸?？斩嗍铰?lián)運(yùn)，甚至今天順豐已經(jīng)擁有了自己的機(jī)場——湖北鄂州機(jī)場。順豐需要的是一個閉環(huán)的物流帝國，而且必然是重資產(chǎn)運(yùn)作。

兩者的思路，南轅北轍。兩家的價值觀，亦有很多不同。

當(dāng)然，也曾經(jīng)有很多業(yè)內(nèi)人士指出過，順豐王衛(wèi)與馬云的若即若離，則讓順豐一定程度上沒有充分分享到中國電商發(fā)展的紅利。也有人認(rèn)為，正是因?yàn)椴豢献越瞪韮r，順豐才能保持今日的品牌與價格優(yōu)勢，但是究竟如何評判這種戰(zhàn)略選擇，只能交由更遠(yuǎn)的未來去復(fù)盤。

但是有一點(diǎn)可以確定，順豐的態(tài)度，確實(shí)沒有影響馬老師在物流領(lǐng)域“插一桿子”的決心，他對于順豐的存在，在公開場合還是保持了禮貌的恭維，“實(shí)際上，阿里巴巴跟順豐合作得很好。順豐是一家品質(zhì)和服務(wù)做得很好的快遞公司，除了價格貴一點(diǎn)，但是好東西就應(yīng)該貴。阿里巴巴自己不做快遞，跟任何一家快遞物流公司都不存在競爭。”

馬云已經(jīng)退休，而王衛(wèi)還在執(zhí)掌他的物流帝國，他們就像張狂的C羅與內(nèi)斂的梅西，同框只能是在慈善賽上。也許，未來同樣熱心公益的馬云和王衛(wèi)還有機(jī)會。

只是到那時，見與不見，或許對于馬云來說，都已是不那么需要在意的事了。畢竟，過去十年的快遞江湖，早已溫吞的留下了馬云的烙印。

這不僅僅是因?yàn)椴锁B的存在，但是菜鳥的出生，確實(shí)又是馬云天馬行空的架構(gòu)能力的最佳體現(xiàn)。

在2013年的雙十一，淘寶+天貓的訂單首次破億，爆倉一詞開始出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)間。不過，在此之前，菜鳥網(wǎng)絡(luò)已于當(dāng)年5月成立。現(xiàn)在，它早已不是物流圈的“菜鳥”。

而從菜鳥成立之初，馬云就在不同場合多次強(qiáng)調(diào)，阿里巴巴不做物流。

阿里巴巴真的不做物流嗎？

為什么馬云要反復(fù)強(qiáng)調(diào)阿里巴巴不做物流？心態(tài)使然，也是生態(tài)思維使然。

其實(shí)在菜鳥之前，馬云還做過一些小的嘗試?，F(xiàn)在誰還記得“星晨急便”這個名字，以及馬云的7000萬元投資？這是2012年發(fā)生的事情。正如馬云在告別演說中所說，他犯過很多小錯誤，但是從沒有犯過大錯。投資宅急送創(chuàng)始人陳平的項(xiàng)目星晨急便，算是這些小錯誤中的一個，但是非常有價值的一個。有業(yè)內(nèi)人士曾經(jīng)認(rèn)為，星晨急便其實(shí)是馬云解決物流頑疾的一次試錯。雖然項(xiàng)目失敗了，但是方向找到了。

這個方向究竟是什么？外界需要過很多年才能看明白。但是對于馬云來說，無論是入股百世匯通還是投資星晨急便，或許也讓馬云認(rèn)識到，物流行業(yè)自有其門檻，值得外行“敬畏”。既然如此，阿里巴巴還是該用自己最擅長的方式介入其中，做數(shù)據(jù)服務(wù)，同時整合資源。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)于2013年5月28日在深圳成立。從出資方看，菜鳥網(wǎng)絡(luò)是由阿里巴巴集團(tuán)、銀泰集團(tuán)聯(lián)合復(fù)星集團(tuán)、富春控股、順豐集團(tuán)、三通一達(dá)(申通、圓通、中通、韻達(dá))、宅急送、匯通，以及相關(guān)金融機(jī)構(gòu)共同組成的“中國智能物流骨干網(wǎng)”(簡稱CSN)項(xiàng)目，希望打造出具有示范效應(yīng)的物流數(shù)據(jù)公司（官方說法）。

一位前菜鳥員工告訴筆者，一開始，菜鳥成立初期大家對于要做什么也不是很清楚，有很多的時間都是用來與物流圈交流學(xué)習(xí)，很多物流圈資深人士都曾經(jīng)被請到當(dāng)時位于北京國貿(mào)的辦公室去講課，做內(nèi)部培訓(xùn)。

現(xiàn)在回頭看，2013年成立菜鳥網(wǎng)絡(luò)，算是一個超前的布局。2012年到2013年，正是實(shí)體零售行業(yè)的最低谷，當(dāng)時無論馬云還是劉強(qiáng)東，都認(rèn)為實(shí)體零售行業(yè)死定了，這才會有2014年馬云與王健林的賭局。那時，京東距離自己上市也還有一年多的時間，而自建物流，也一直被外界認(rèn)為是京東最重要的護(hù)城河。

當(dāng)然，對于局中人而言，這種超前有時候是痛苦的。以至于外界看到的是菜鳥網(wǎng)絡(luò)在不停的拿地，也有人因此質(zhì)疑阿里巴巴是借助菜鳥網(wǎng)絡(luò)，在搞物流地產(chǎn)?，F(xiàn)在站在一個更長遠(yuǎn)的時間節(jié)點(diǎn)來看，這真的是有點(diǎn)委屈根本“不愛錢”的馬云。

后來，菜鳥推出了電子面單。電子面單讓包裹的信息可視化，其實(shí)現(xiàn)了物流快遞最基礎(chǔ)單元的數(shù)字化、在線化，極大了提高了整個快遞行業(yè)的信息化水平。后來，我們已經(jīng)很少在雙十一聽到“爆倉”這一詞了（當(dāng)然背后還有其他調(diào)控手段）。這一劃時代的產(chǎn)品怎么評價其歷史地位都不為過，有了電子面單，也才真正實(shí)現(xiàn)了菜鳥成立伊始，所提出的“物流數(shù)據(jù)公司”的定位。

當(dāng)然，電子面單的出現(xiàn)，也讓通達(dá)系快遞公司感受到了幾分不安，數(shù)據(jù)是快遞公司的命脈所在，本來通達(dá)系的單量很大程度上依賴于淘寶天貓件，如果數(shù)據(jù)再歸于阿里，也就是三流（商流、物流、信息流）之二都被他人掌握著。而且，很多人都在心頭懸著個疑問，越來越熟悉快遞行業(yè)的阿里，真的不會做物流嗎？

本文開頭提到的2017年5月的那一幕，并非偶然。馬云覺得快遞公司面對形勢變革仍舊緩慢，力度不夠，而快遞公司則不敢交出全部底牌。

以至于隨后順豐和阿里菜鳥的數(shù)據(jù)權(quán)之爭爆發(fā)后，通達(dá)系竟多以沉默姿態(tài)示人。

這時的馬云，不知道是否會有一些不被理解的苦惱？

公允的說，阿里巴巴推出的菜鳥網(wǎng)絡(luò)，并沒有在做物流。因?yàn)樵谖锪餍袠I(yè)，核心的資產(chǎn)是運(yùn)力，而阿里巴巴并不掌握運(yùn)力。但是另一方面，菜鳥對于物流行業(yè)的影響，又是前所未有，這種超越傳統(tǒng)思維的掌控力，不能不讓人恐懼。

馬老師不是簡單的搭建了一個新的數(shù)字化的物流平臺。如果這樣，大家也能看得懂，所謂平臺，可以用滴滴舉例。

滴滴模式是互聯(lián)網(wǎng)和線下運(yùn)力結(jié)合的產(chǎn)物。滴滴模式也是通過移動互聯(lián)網(wǎng)平臺，調(diào)配不同出租車公司的車輛。但是值得注意的是，所謂平臺一般有兩種做法，一種是僅僅集合信息，還有一種是直接有權(quán)調(diào)配運(yùn)力。

滴滴有搶單模式和派單模式，簡單說，搶單模式就是信息集合，派單模式就是在調(diào)配運(yùn)力。

如果順著這個思路下來，阿里巴巴解決物流痛點(diǎn)的最好方式，是做一個快遞版的滴滴。但是，快遞市場與出租車市場最大的不同是，出租車市場本質(zhì)是由個體運(yùn)力組成，而快遞市場不然，幾大快遞巨頭伴隨著淘寶的成長，羽翼漸豐。阿里巴巴或者菜鳥很難穿透快遞公司，去直接影響快遞員的行為。從另一個角度來說，這對算法的要求也太高了。

所以，阿里巴巴對于物流的介入，其實(shí)是采用了一個非常巧妙的方法。這個核心的關(guān)鍵在于，阿里巴巴不介入運(yùn)力的調(diào)度。運(yùn)力的調(diào)度、管理，始終是各家快遞公司自己的事。既然不介入運(yùn)力，你就不能說我做物流。

但是，我還是能夠影響你，掌控你。這不是洗腦，也不是玄學(xué)，而是一種新的架構(gòu)方式。

阿里巴巴通過菜鳥所做的，更多的是信息的協(xié)同和共享，這又比上面說的信息集合平臺更深了一步。但是，又沒有陷入到那些物流行業(yè)那些一線的苦活和累活當(dāng)中，這些活還是各家快遞公司在做。

有人曾經(jīng)對筆者打比方說，菜鳥是做了一個快遞行業(yè)的“塔臺”。就像機(jī)場的塔臺，雖然運(yùn)力（飛機(jī)）是屬于各家航空公司，航線也是各家自己安排，但是降落到哪個航道，塔臺我說了算。筆者以為，這應(yīng)該是對菜鳥最接近本質(zhì)的理解。不能不說，馬老師給出的解決方案，是一個天才般的架構(gòu)。

這就是阿里巴巴說的不做物流。我相信馬云老師最早提出菜鳥這個設(shè)想時，并不會知道將來會有電子面單這個東西，沒有電子面單，今天的菜鳥會不會更多變成一個數(shù)據(jù)版的普洛斯？也未可知。但是無論如何，能夠搶在時間的前面提出這樣一個構(gòu)想并提前布局，真的了不起。不是行內(nèi)人，卻比行內(nèi)人看得都遠(yuǎn)，這是馬云厲害之處。

未來包裹會消失嗎

在物流圈，馬老師留下了更多“聳人聽聞”的預(yù)言：比如預(yù)言快遞員未來可能會有失業(yè)潮：

“我希望大家去思考三年、五年以后物流行業(yè)的變革，最大的挑戰(zhàn)在于，我們今天好不容易組織起來的快遞人員，很多可能都會失業(yè)，因?yàn)橛辛藱C(jī)器人，因?yàn)橛辛藷o人駕駛汽車，還有今天概念還比較不錯的無人機(jī)送貨。

我相信很多快遞員工可能會失去就業(yè)，如果不今天開始創(chuàng)造獨(dú)特的價值，在座第一排所有的老板們不去思考什么樣的組織、什么樣的技術(shù)、什么樣的人才、什么樣的創(chuàng)新，那么你們今天對自己的員工是不負(fù)責(zé)任的?！?/p>

但是馬云最著名的預(yù)言，還是2017年預(yù)測中國快遞行業(yè)很快會迎來一天10億個包裹（峰值）。僅僅一年后的雙十一，這一預(yù)言成為現(xiàn)實(shí)。這個預(yù)言，堪稱馬云老師的封神之戰(zhàn)。

估計(jì)很多人都想請問馬老師，那么未來會有更高的峰值嗎？12億，15億？

馬云老師沒有回答，在2018年的全球智慧物流峰會上，馬云鄭重的闡述新物流。但是核心也只有一句話：“未來物流是腦力勞動”。所以，菜鳥每年的峰會都被稱為智慧物流峰會，成為各種物流前沿黑科技的展示平臺。阿里巴巴總參謀長曾鳴謙虛地說，自己是物流的門外漢。但是他同時指出，未來協(xié)同效應(yīng)會大于網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

對于快遞業(yè)的未來，他的接棒人張勇（逍遙子）給出了一個不一樣的方向。在2018年全球智慧物流大會上，張勇提出了一個全新的命題：未來包裹會消失嗎？（原話是，未來的包裹將不是今天這個模樣。）

張勇為什么會提出這樣一個命題？因?yàn)?，阿里提了新零售?/p>

新零售和新物流其實(shí)相輔相成，誰也離不開誰。其實(shí)如果說馬云老師對于物流行業(yè)的改造有什么經(jīng)驗(yàn)，至少這一條值得銘記：

商流和物流必須兩手抓，兩手都要硬。

菜鳥出生伊始真的是只菜鳥，但是能有今天的江湖地位，除了菜鳥員工自身的努力，馬云的底層設(shè)計(jì)，很重要的一個原因，是有淘寶天貓的支持。

在這一點(diǎn)上，很多第三方物流想從物流反向切入商流的，都先輸了一局。

馬云提出新零售無論成敗爭議，它極大的提升了泛零售行業(yè)特別是線下零售在整個國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的地位，至少讓大家開始意識到線下的力量，改造線下的復(fù)雜性與潛力。而在此過程中，TO C的物流服務(wù)，越來越多的開始成為新零售的組成部分。零售與物流行業(yè)原本平行的話語權(quán)，開始向零售這一邊傾斜。

但是馬老師沒有想到的是，他提出的新零售推動著零售業(yè)、物流業(yè)向前更快更有效率的發(fā)展，同時也為自己樹立了新的勁敵和被顛覆的風(fēng)險(xiǎn)。

所以人們才會發(fā)問，未來包裹會消失嗎？因?yàn)榘?，是純電商時代的產(chǎn)物，它曾像集裝箱一樣改變世界，但是下一個改變世界的物流要素，會是誰？這盤大棋馬老師走出了有想象力的開局，現(xiàn)在棋至中盤，輪到張勇走棋。

在電商的邏輯里，除了大件的家居家具以及短保的生鮮產(chǎn)品，幾乎沒有什么是不能塞進(jìn)包裹的。按理說，雖然遺留下來兩大塊硬骨頭，但是以阿里的能力，慢慢啃就是了。

但是馬云老師對于時效的要求，培養(yǎng)出來了更為挑剔刁鉆、沒有耐心的新一代消費(fèi)者。有人說中國快遞已經(jīng)是世界上最快的快遞。但是這還不夠。

一小時達(dá)、半小時達(dá)、分鐘級配送；到店、到柜、到家、自提；在新零售的帶動下，零售與物流的組合猶如孩子手中的積木，正在拼出越來越復(fù)雜多彩的模樣。時效改變的不僅是履約行為，而是整個消費(fèi)者的消費(fèi)心理和預(yù)期，并由此倒推整個商品配送鏈條的重塑，再進(jìn)一步影響到零售場景和賣場結(jié)構(gòu)的改變。

就像張勇指出的，這些年在阿里的推動下，很多物流的節(jié)點(diǎn)環(huán)節(jié)都已經(jīng)數(shù)字化，但是用戶末端的數(shù)字化才剛剛開始。

脫胎于餐飲外賣的即時配送市場開始興起，即時配送雖然表面上也是配送，但是與主打當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)的快遞市場邏輯并不相同。有趣的是，扛起這面大旗最賣力吶喊的，恰恰是阿里陣營的盒馬。

只是那時候有沒有人想過，即時配送的興起，一直延伸到到家服務(wù)的普及，前置倉的出現(xiàn)，很可能徹底顛覆傳統(tǒng)電商的邏輯。到家服務(wù)并不等于傳統(tǒng)電商服務(wù)，因?yàn)樗嗍菍€下流量的重構(gòu)。特別是生鮮賽道的崛起，使得以前在電商邏輯里的邊緣市場，現(xiàn)在成為撬動消費(fèi)者行為的最主流的市場。這種翻轉(zhuǎn)，任何人都始料不及。

不知不覺，包裹真的被顛覆了?？纯春旭R、每日優(yōu)鮮送貨的“裝備”，那還是包裹嗎？看看美團(tuán)、京東到家越來越大的野心，人們現(xiàn)在需要的“包裹”，與過去又是多么的不一樣？

以馬云的前瞻能力和憂患意識，他不可能沒有看到這一點(diǎn)。所以張勇已經(jīng)在思考，未來的包裹，會變成什么樣？

不過，這一切對于馬老師都已不再重要，未來的變化。他曾經(jīng)在2017年致股東信中又許下了新的目標(biāo)，全中國24小時達(dá)，全球72小時達(dá)，這些新立的flag還有待繼任者張勇兌現(xiàn)。這可能不會是一盤徹頭徹尾馬氏風(fēng)格的對局，但是誰也無法抹去他在開局階段布下的基調(diào)。

雖然馬老師退休了，但是物流江湖還有他的傳說。這豈不是最好的結(jié)局？

End