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【以一個(gè)曾經(jīng)券商研究所汽車行業(yè)研究員的角度聊一聊科技股】 我的一個(gè)年輕的員工20塊的時(shí)候就和我推薦晶方科技，我當(dāng)時(shí)還一副老氣橫秋的樣子，教育年輕人blibabilbala，因?yàn)榭赡芪业倪壿嬘^點(diǎn)已經(jīng)走向了求穩(wěn)的那一套了。 到了現(xiàn)在，其實(shí)看著晶方科技130塊，我對(duì)自己又產(chǎn)生了懷疑。 不過(guò)靜一靜的一想，也就釋然了，我追求的是靜態(tài)穩(wěn)定勝率大的回報(bào)，而年輕人是要求短期絕對(duì)爆炸式的回報(bào)。如果16年到18年也像年輕人那種炒法，也許可能就被淘汰了。但是這個(gè)世界吸引你的地方就在于多樣性，而且巨大的機(jī)會(huì)性，人才輩出，機(jī)遇無(wú)窮啊。 從這一點(diǎn)上看，我是支持科技興國(guó)戰(zhàn)略的，因?yàn)橐粋€(gè)國(guó)家的實(shí)力絕對(duì)是科技決定上限的，因?yàn)橐粋€(gè)大國(guó)科技決定了你這個(gè)國(guó)家的就業(yè)水平，不像什么小國(guó)，靠出賣自然資源、旅游資源，人口又少，自然可以慵懶的過(guò)一生。 而作為我們這種人均“自然”資源稟賦低的大國(guó)，能根本性的超越那就是科技啦，因?yàn)槲覀儎e的沒有，人多啊，那么按照大數(shù)法則，天才的產(chǎn)出量也會(huì)很大。 是這批天才耕耘的科技產(chǎn)生了就業(yè)，向外輸出勞務(wù)產(chǎn)品贏得了進(jìn)口貨物或者美鈔。 我記得有一次我去澳洲看房子，也就隨意逛逛，那白人老外就和添狗一樣…………把同樣白人客戶晾在一邊。這一前一后的差距，令人震驚。 這就是科技和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的力量讓我們的老百姓極大的富裕起來(lái)。 而且我們的科技實(shí)力說(shuō)實(shí)話現(xiàn)在大概處于中等偏上的位置，有一些核心的東西依然差距太遠(yuǎn)。 比如說(shuō)一個(gè)螺絲吧 大概這樣的，我記得我那時(shí)候大學(xué)金工實(shí)習(xí)就用車床車過(guò)螺絲，記得那時(shí)候要設(shè)計(jì)怎么車，角度多少，轉(zhuǎn)速多少，這些都需要精確計(jì)算的，還需要用卡尺量，首先你得有工具車床，然后我一個(gè)受過(guò)高等數(shù)學(xué)教育的大學(xué)生計(jì)算曲面積分，然后一定的技能培訓(xùn)，當(dāng)然工人生產(chǎn)的時(shí)候都是經(jīng)過(guò)大量的經(jīng)驗(yàn)性積累。這還是只是設(shè)計(jì)生產(chǎn)一個(gè)簡(jiǎn)單的螺絲。 那么 這玩意飛機(jī)的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)怎么生產(chǎn)？恐怕我再是天才看見這東西也是腦殼痛吧。大概生產(chǎn)螺絲就是79年中國(guó)的技術(shù)，而下圖就是當(dāng)今世界一流的技術(shù)。 首先就是材料，耐火幾千度高溫持續(xù)工作耐草，抗疲勞，持續(xù)性。（對(duì)比芯片的話就是南大感光的光刻膠） 第二個(gè)結(jié)構(gòu)：互相怎么設(shè)計(jì)才能動(dòng)力最大，節(jié)能………（設(shè)計(jì)的兆易創(chuàng)新） 然后怎么用車床車出來(lái)？這東西一環(huán)扣一環(huán)，曲面復(fù)雜的一筆，三重曲面積分在這里弱爆了，得有限元這些。 最后生產(chǎn)這玩意的車床不用想都是最牛逼的精密車床。（北方華創(chuàng)的光刻機(jī)） 然后車的時(shí)候顯然我們?nèi)祟愐呀?jīng)無(wú)法手工操作這樣的車床了，用工業(yè)集成軟件去實(shí)現(xiàn)這牛逼復(fù)雜的函數(shù)告訴車床我們?nèi)祟惖囊鈭D。（工業(yè)軟件用友軟件等等） 這都是我們和國(guó)外巨大的差距已經(jīng)產(chǎn)業(yè)鏈上每個(gè)節(jié)點(diǎn)的差距。 我們現(xiàn)在芯片科技制造的水平大概比國(guó)外差了2代左右。自從中興科技事件之后，看出來(lái)這一巨大的差距簡(jiǎn)直就是致命的。 而攀科技同樣也是燒錢的，因?yàn)槟阍谏萍?，外?guó)人也在升啊。造出來(lái)的東西不僅貴，性能還落后二代，這叫消費(fèi)者怎么接受啊。就算我是中國(guó)人，我只能玩紅警95，而美國(guó)人已經(jīng)在吃雞了………這種差距到了愛國(guó)貨就是傻的地步了。所以美國(guó)科技越來(lái)越牛逼，造出來(lái)的東西有需求，然后產(chǎn)生利潤(rùn)、然后再反哺科技研發(fā)，正循環(huán)。而我們按照市場(chǎng)邏輯那是死循環(huán)。 所以這就需要國(guó)家出面兜底虧損，強(qiáng)行燒錢上了，這就有了國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金的登場(chǎng)，強(qiáng)行扶持你們，不怕燒錢，拿去玩兒，但是要出成果。 所以這就是當(dāng)前科技股的大背景，所以依靠著這個(gè)大背景的公司無(wú)不一飛沖天。國(guó)家政策意志強(qiáng)行勃起，然后達(dá)到戰(zhàn)略制霸的高度。真的具有偉大的高度。作者：木文田 |
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來(lái)自： 地久天長(zhǎng)9999 > 《股市感悟》
