疫情下的12家中小銀行：線上醫(yī)療成場景合作TOP1

火天大有_元_享 2020-03-25

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《銀行科技研究社》作者薛小易訊：2020年3月12日，金融壹賬通發(fā)布《中小微企業(yè)戰(zhàn)疫融資專題調(diào)研報告》（下稱《報告》），對中小企業(yè)融資扶持現(xiàn)狀進行了調(diào)研。

《報告》指出，參與調(diào)研的銀行中，71.43%的銀行反饋其信貸業(yè)務受到較大沖擊，區(qū)域城、農(nóng)商行及農(nóng)信社等中小銀行反饋其中小企業(yè)信貸業(yè)務受到的沖擊更為嚴重。對此，《報告》認為，國股行主要受限于中小企業(yè)信用額度瀕臨透支的懼貸問題，對中小銀行來說，填補信貸審批系統(tǒng)的智能化將會是限制其業(yè)務開展的重要瓶頸（中小銀行遠程認證技術(shù)瓶頸明顯，運用視頻連線、遠程認證等技術(shù)手段非現(xiàn)場核查、核簽方式開展小企業(yè)信貸業(yè)務的銀行只占半數(shù)，仍有逾30%展業(yè)人員線下登門核簽審批）。

疫情對中小銀行的影響不僅僅在信貸業(yè)務上。移動支付網(wǎng)整理了疫情期間，12家中小銀行的業(yè)務開展情況。

1.加碼企業(yè)信貸業(yè)務

在這12家銀行中，所有銀行都推出了針對企業(yè)用戶的信貸扶持政策，但是，絕大部分銀行沒有專門的個人信貸扶持政策。

同時，各銀行推出的專項產(chǎn)品很大部分是針對小微企業(yè)的信貸產(chǎn)品：北京銀行的“京誠貸”是小微企業(yè)專屬信貸產(chǎn)品，廣州農(nóng)商銀行的“抗疫扶困”是用于疫情防控企業(yè)以及保障民生相關(guān)領(lǐng)域的小微企業(yè)、小微企業(yè)主和個體工商戶等。

中小銀行深耕區(qū)域，對區(qū)域內(nèi)的企業(yè)具有一定的熟悉度。與此同時，在C端，中小銀行受限于市場規(guī)模，缺乏對個人用戶行為數(shù)據(jù)的積累。這或許是各中小銀行紛紛加碼企業(yè)業(yè)務的重要原因。

再來對比城商行與農(nóng)商行，很明顯，農(nóng)商行中，更多銀行（28.6%城商行、83.3%農(nóng)商行）公布了對個人用戶的信貸支持。換句話來說，城商行對企業(yè)的服務更專注。這或許與兩者的市場定位息息相關(guān)：城商行主要服務于企業(yè)（比如，北京銀行自成立之初就確立了“服務中小企業(yè)”的市場定位），服務三農(nóng)則是農(nóng)商行重要的職能。

2.信用卡為營銷重點

在營銷上，中小銀行往往與其他機構(gòu)合作，借助場景，吸引用戶，達到營銷推廣的目的?？梢钥吹?，合作方有盒馬、美團、京東、愛奇藝等，所依托的場景有線上買菜、視頻觀看、理發(fā)等。疫情影響下，線下消費持續(xù)走低，線上消費爆發(fā)。其中，線上買菜、視頻觀看等都是疫情期間流量較好的方向。

此外，移動支付網(wǎng)注意到，信用卡是中小銀行營銷的重點，銀行對于信用卡的關(guān)注不僅僅在于新開卡，還通過后續(xù)的積分運營等措施，著力提升信用卡用戶使用頻率，提升用戶粘性。近年來，商業(yè)銀行信用卡業(yè)務增速持續(xù)放緩，對于存量業(yè)務的持續(xù)運營越來越受到重視。

疫情下，用戶工作受影響，或?qū)⒃诙唐趦?nèi)加大信用卡需求，但這是否會對信用卡市場產(chǎn)生長期影響尚不得而知。

3.線上醫(yī)療成場景合作TOP1

傳統(tǒng)的銀行業(yè)務是低頻服務，銀行App打開率較低。近幾年，隨著市場進入買方市場，與場景的合作是銀行業(yè)關(guān)注的重點之一。

表中的12家銀行，有7家銀行布局了線上醫(yī)療場景，占比達58.3%，緊隨其后的，是居家無法外出時的生活剛需場景，包括線上買菜、果蔬到家、清潔消毒物品購買等。

此外，移動支付網(wǎng)注意到，12家銀行絕大部分的場景布局，都是與第三方合作完成（多家銀行與微醫(yī)平臺合作，推出線上醫(yī)療服務），僅有少部分是在自建平臺上完成場景布局（烏魯木齊銀行的線上積分商城、廣州農(nóng)商銀行的太陽集市、青島農(nóng)商銀行的“匯青客”和“小微云”均為自建平臺）。

這背后除了科技實力的支撐外，也有業(yè)務邏輯的區(qū)別。合作的方式幫助銀行客戶在更多場景下使用銀行服務，提升銀行服務的可得性；自建平臺則將更多服務嵌入銀行平臺內(nèi)，客戶可以在銀行體系內(nèi)獲得更多服務。

無論是走出去，還是引進來，銀行開放與合作都已經(jīng)是進行時了?？梢钥吹剑咔槠陂g，銀行與其他機構(gòu)的合作涉及信貸（網(wǎng)商銀行與多家銀行合作，為小店提供無接觸服務）、營銷、場景等多個方面。未來，銀行業(yè)的開放與合作會更加深入。

對于中小銀行來說，差異化競爭依舊是其主要的競爭策略，如何在錯位競爭中保持營收則是整個銀行業(yè)都需要思考的問題。