小編按：

4月26日，東莞與拼多多簽署戰(zhàn)略合作，推動?xùn)|莞制造業(yè)的外向型產(chǎn)能轉(zhuǎn)向內(nèi)需市場，將有1萬家東莞企業(yè)和品牌組團(tuán)入駐拼多多，年銷售額有望達(dá)到1000億元。看過了李螢老師最新直播的朋友應(yīng)該能夠感受到這背后的邏輯和含義。移動時代我們看到了拼多多的崛起，那么5G時代能夠崛起的企業(yè)又會是怎樣的？究竟未來可以投哪些公司呢？今天繼續(xù)放送李螢老師最近直播下半場！

李螢

過去我就一直擔(dān)心，如果有一天我們制造業(yè)的發(fā)生了變化，供應(yīng)鏈不需要那么精細(xì)，因為越精細(xì)越復(fù)雜的東西它就越脆弱，制造環(huán)節(jié)被轉(zhuǎn)走了怎么辦？就地生產(chǎn)了怎么辦？然后各個國家開始進(jìn)行自循環(huán)，以后怎么辦？……我們就發(fā)現(xiàn)中國企業(yè)的拯救計劃其實就蘊(yùn)含在 C2M里邊。

*注：C2M模式，是指用戶直連制造商，即消費(fèi)者直達(dá)工廠，強(qiáng)調(diào)的是制造業(yè)與消費(fèi)者的銜接，也可理解為用戶定制模式。C2M模式的一大特點(diǎn)是，按需求生產(chǎn)，用戶先下單，工廠再生產(chǎn)，沒有庫銷比，消除庫存頑疾。

5G時代的獨(dú)角獸、巨無霸會是什么？

開一個餐廳，8個月、10個月沒有單子、沒有流水的話能賠什么？最多就賠一批肉菜、賠桌子板凳、賠一點(diǎn)房租，拍拍屁股就可以走了。但是要投一個制造業(yè)，得有大量的固定資產(chǎn)、機(jī)器、廠房……所有的設(shè)備裝下去。制造業(yè)一旦啟動要去做，就是去奔著永續(xù)經(jīng)營的。而它一旦能夠提供永續(xù)經(jīng)營，就一定會提供穩(wěn)定的回報，就會給人一種穩(wěn)定、給社會的一種依附和歸屬感。

所以其實制造業(yè)真的是很難，但是現(xiàn)在沒有像過去那么難。因為我們的科技、5G、物聯(lián)網(wǎng)正在進(jìn)行真正的顛覆。我們真正要顛覆的是從過去的訂單生產(chǎn)從工廠提供壓向消費(fèi)者的模式倒過來，所有的東西全部倒轉(zhuǎn)過來。這個只有科技手段能夠幫制造業(yè)去做到。所以你說科技股重不重要？它們就是送水的人，是去做制造業(yè)終端和消費(fèi)者最終無限連接的人。

過去我在一篇文章當(dāng)中寫過這樣一句話，我說商業(yè)想要什么？商業(yè)永遠(yuǎn)都想要把成本壓向無限的低，這永遠(yuǎn)都是商業(yè)模式的追求?？萍枷胍裁?？科技想要的是交互的深度和交互的密度越來越高。剛開始的科技是千里飛鴻，文字傳輸，BBS論壇上聊天；然后接下來是圖片、短視頻、長視頻；現(xiàn)在接下來是視頻對商品的展示……但是直到這個時候開始，它還是二維的，科技會繼續(xù)往前推，推到一個虛擬購物空間。

所以科技技術(shù)的推動發(fā)展最核心的意義在于，把從第二次世界大戰(zhàn)以來工業(yè)化、電氣化、流水線改造，進(jìn)行一個顛覆性的革命。顛覆性的革命就是逆向制造！所以C2M就是做逆向制造。所以能夠抓到這一波工業(yè)制造和數(shù)字互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合紅利的制造業(yè)公司，它們會是5G時代的獨(dú)角獸，會是5G時代的巨無霸。

5G時代能夠崛起的企業(yè)有哪些？

所以但講到這里的話，我就想告訴大家一個點(diǎn)：在互聯(lián)網(wǎng)時代，我們看到騰訊的崛起、看到了阿里巴巴的崛起、看到了電商的崛起……它們變成了偉大的公司；在移動時代，我們看到了美團(tuán)的崛起，我們看到了拼多多的崛起，我們看到了抖音、字節(jié)跳動的崛起；

美團(tuán)點(diǎn)評港股長期走勢

那么在5G時代，我們看到的崛起的企業(yè)一定具備這樣的特征——能夠通過不斷的創(chuàng)新，產(chǎn)出新的爆品、能夠做到前店后廠。這里邊可能有非常厲害的汽車制造商，有非常厲害的多品類家電制造商，有非常厲害的時裝服裝制造商，有非常厲害的休閑食品制造商……

但是今天我們回歸到現(xiàn)實，目前現(xiàn)在的情況我們可以發(fā)現(xiàn)C2M是從什么地方開始？是從快消品開始、是從多品類直觀的可以一鍵直達(dá)的消費(fèi)品開始。

那么這些消費(fèi)品主要分布在哪些領(lǐng)域呢？第一紡織服裝行業(yè)、紡織服裝行業(yè)。第二就是小家電行業(yè)。第三就是休閑食品行業(yè)。

它們的特點(diǎn)是什么？第一是快銷，比如鞋、小家電、食品等等；第二有SKU，有豐富的品類，后邊跟著非常多的設(shè)計團(tuán)隊，這是能夠做C2M的非常顯著的一個特征。第三個就是它們已經(jīng)構(gòu)造了自己的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的中臺。你要去看一個制造商有沒有很厲害一定要去了解到這一點(diǎn)。中臺就是通過模塊化，進(jìn)行一個重新的分配和組合。

當(dāng)然C2M的反向操作的制造業(yè)模式，它是有風(fēng)險的，試錯的代價是很大的。很可能在初期是不及傳統(tǒng)的精益制造、批量制造的規(guī)模優(yōu)勢；但是隨著技術(shù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，這個過程就會出現(xiàn)加速的增長。而在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面，設(shè)計、制造、創(chuàng)新創(chuàng)意走到最前面的，走的最好的兩家企業(yè)，一家是阿里巴巴，一家就是大家看到今天的富士康，也就是工業(yè)富聯(lián)這家公司。

未來可以投哪些公司？有3大重要結(jié)論！

所以這個時候但凡是有家底、有底氣的制造商，他要進(jìn)行更新改造的時候，他就會去買工業(yè)制造軟件，定制工業(yè)中臺，去構(gòu)造數(shù)控機(jī)床，構(gòu)造大量的這種工業(yè)設(shè)計軟件。所以如果你去投計算機(jī)行業(yè)，你就要看他是不是做工業(yè)設(shè)計軟件；你去投互聯(lián)網(wǎng)，你就要看這個公司的軟件的適用性和通用性，是不是在工業(yè)設(shè)計當(dāng)中去占到了，這是一片藍(lán)海？

所以這個時候就給了我們?nèi)齻€結(jié)論。

第一，我們今天去投C2M的公司是哪一類的公司？我告訴了大家答案：去投SKU多、品種品類多、設(shè)計團(tuán)隊強(qiáng)的公司。

第二，接下來我們要投哪一類的科技股？我們要投的是能夠做工業(yè)設(shè)計軟件的公司。

第三，能夠做到實現(xiàn)C2M制造，將來在5G時代成為巨無霸的企業(yè)是哪一類企業(yè)？是特斯拉這樣的企業(yè)，是工業(yè)互聯(lián)這樣的企業(yè)，是能夠有自己的數(shù)據(jù)中臺這樣的企業(yè)。

技術(shù)最終是要有人來買單的。誰來買單？現(xiàn)在大家知道了制造業(yè)會去買科技股的單；制造業(yè)既然能買科技股的單，科技股是不是自己的現(xiàn)金流也形成了一個閉環(huán)，也不再是不停的燒錢。所以朋友們通過今天我們這樣的一個講解，至少你懂得了整個的產(chǎn)業(yè)歷史循環(huán)。

阿里巴巴美股長期走勢

我覺得阿里巴巴特別不簡單，在互聯(lián)網(wǎng)紅利吃完了以后，找到了移動互聯(lián)的第2根增長曲線。接下來阿里巴巴的第3個增長曲線是什么？就是C2M就是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。所以這樣的情況下，我想大家能夠展望到未來，通過這樣的邏輯，通過這樣的一把尺子去衡量你的科技股，去衡量你的制造業(yè)內(nèi)的公司，去衡量你的平臺公司。也就是說我們將來在5G時代要去投資的真正的高科技公司，真正的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)類的平臺公司，還有真正的能夠做到C2M，大批量小批量、多品類的制造型企業(yè)。

記住投資當(dāng)中的一句話，你要去尋找什么樣的投資方向，一定是需求尚未被充分滿足的地方。就是這些制造業(yè)終于明白了，活下來的意義，要靠技術(shù)加持的意義，他的需求一下子爆發(fā)出來。原來我是可以通過直播帶貨、去繞過所有的渠道商、中間商，然后我可以自立一派，自成品牌……這個時候他就會去找人幫他去做工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

這個需求一旦爆發(fā)，科技股就能撐住，制造業(yè)就能撐住、大家的就業(yè)就能撐??；就業(yè)一旦撐住，接下來的消費(fèi)就能撐住，然后接下來就是一個良性的循環(huán)。