鑫欏鋰電
更多會(huì)站在從材料端向電池廠的位置去看。
鐵鋰缺的非常嚴(yán)重，二線電池廠都很難買到，這才只到一季度，等二季度會(huì)缺的越來越嚴(yán)重。
碳酸鋰漲到6w的話，鐵鋰成本會(huì)漲1.5w。
2020年產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)盤：
2020年二三季度產(chǎn)業(yè)鏈因?yàn)殚_工率不足，都是按需生產(chǎn)，價(jià)格殺跌已經(jīng)殺得殺紅眼了。
從三季度后半段開始改善。
寧德開供應(yīng)商大會(huì)的時(shí)候按照120gwh的目標(biāo)給，本來市場認(rèn)為只是喊口號，但是現(xiàn)在從11-12月份排產(chǎn)來看，大家開始慢慢相信。寧德除外，比亞迪給每個(gè)月的產(chǎn)量預(yù)期也到了6gwh，現(xiàn)在才2-3gwh的水平。
終端需求增速
新能源車：
國內(nèi) ，明年增速預(yù)期較高160萬+40萬A00 ，把A00單獨(dú)拉出來是因?yàn)锳00的單車帶電量低，會(huì)影響單車帶電量的判斷，因?yàn)閱诬噹щ娏棵磕甓际窍蛏献叩摹?/span>
海外 ，260萬輛+
國內(nèi)海外合計(jì)同比增速在50%以上。
自行車：
鋰電化需求增速非?？?nbsp;，明年可能超過50%，鋰電滲透率達(dá)到3成，合計(jì)27gwh的需求。
數(shù)碼：
增速拉動(dòng)占比少。
海外儲能：
國內(nèi)企業(yè)做海外儲能訂單的增速都是300%以上，增速非?？?。
磷酸鐵鋰：
現(xiàn)在鐵鋰每個(gè)月的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到2w噸，供不應(yīng)求 ，而且主流的擴(kuò)產(chǎn)還沒出來，上半年也沒有產(chǎn)能出來，下半年等新的產(chǎn)能出來，會(huì)更高。包括上午跟比亞迪聊，就是在找材料，像力神啥的二線電池企業(yè)都找不到鐵鋰的材料。
非常保守的預(yù)估明年鐵鋰要25w噸。
一直到2025年的增速都非?？欤旧龛F鋰的一些增量也是搶的原先三元的量。
海外的LG等電池廠也在測鐵鋰，外資電池廠真正出量預(yù)計(jì)要到2022年之后，有種不做不行的。
現(xiàn)在鐵鋰的尷尬是上游碳酸鋰漲價(jià)跳漲，但是面對電池廠又不好漲價(jià)。但是感覺這種不合理的情況并不可持續(xù)，供需上看終究是缺的。
高鎳產(chǎn)能：
非常過剩，有點(diǎn)類似三年前的鐵鋰，預(yù)計(jì)會(huì)有2-3年的廝殺階段，淘汰重組。
六氟：
缺。
特斯拉：
4680大圓柱有可能會(huì)顛覆現(xiàn)在的方形格局，既方便成組，又方便后續(xù)的回收。
預(yù)計(jì)三季度或四季度還是會(huì)出鐵鋰版的model Y價(jià)格殺到27-28w。
電池：
比亞迪最新的規(guī)劃三元只剩5%以內(nèi)，基本全倉梭哈鐵鋰了。
寧德2021年給鐵鋰的規(guī)劃也占到50% ，往年只有30%。
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