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【熱門提問】哪些基金公司投資股票的能力強(qiáng)，收益比較高？ 答： 數(shù)據(jù)說話，我們篩選出管理股票型和混合型基金的總規(guī)模排在前20的基金公司，這些基金公司旗下的主動權(quán)益型基金數(shù)量較多，存續(xù)時(shí)間也比較長，業(yè)績更加有代表性。 我們統(tǒng)計(jì)了同一基金公司旗下，股票倉位較高的股票型、偏股混合型以及平衡混合型基金的近1年、3年、5年平均收益率，且按照最近1年的收益率進(jìn)行排序，排在前列的是這些基金公司。 見下方圖片1 數(shù)據(jù)來源wind，數(shù)據(jù)截至2021.1.21 工銀瑞信基金近1年的收益排在第一名，其實(shí)并不令人意外。近一年，老將黃安樂厚積薄發(fā)，管理的工銀瑞信中小盤成長和工銀瑞信主題策略近1年收益超過120%，基金經(jīng)理主要重倉了新能源板塊，中生代中，管理工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)的袁芳、管理醫(yī)藥主題基金的趙蓓和譚冬寒以及管理工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的杜洋，業(yè)績都非常亮眼，近一年收益率均在80%以上。 當(dāng)然，短短1年的業(yè)績并沒有很強(qiáng)的說服力，但如果中長期來看，基金公司近3年、5年的平均收益率也排在前列，就能反應(yīng)出基金公司的股票投研實(shí)力還是比較穩(wěn)定的。 我們按照近1年、3年、5年的平均收益分別進(jìn)行排序，發(fā)現(xiàn)交銀施羅德、富國基金、中歐基金、鵬華基金、易方達(dá)基金這5家公司都出現(xiàn)在了榜單的前1/2。 見下方圖片2 數(shù)據(jù)來源wind，數(shù)據(jù)截至2021.1.21 先聊聊近5年平均收益率排在首位的交銀施羅德基金，公司的代表人物是交銀三劍客王崇、楊浩、何帥，均在我們的34位基金名單中。這三名明星基金經(jīng)理的投資風(fēng)格比較均衡，從持倉來看，他們的股票倉位普遍都維持在70~90%之間，屬于行業(yè)分散、個股適度集中的投資策略，近3年的最大回撤會比較小一些。 見下方圖片3 數(shù)據(jù)來源wind，數(shù)據(jù)截至2021.1.21 此外，劉鵬管理的交銀先進(jìn)制造，郭斐管理的交銀經(jīng)濟(jì)新動力，自任職以來的業(yè)績以及控制風(fēng)險(xiǎn)的能力也都是挺不錯的。 再介紹一下大家比較關(guān)心的易方達(dá)基金，代表人物是易方達(dá)三劍客和前幾天剛創(chuàng)下新基金募集記錄的馮波。其中，陳皓管理的易方達(dá)平穩(wěn)增長，由于股票倉位的中樞長期保持在60%左右，業(yè)績表現(xiàn)落后其他三位，但是近3年的最大回撤相應(yīng)也會更小一些。 見下方圖片4 數(shù)據(jù)來源wind，數(shù)據(jù)截至2021.1.21 從基金的持倉來看，這四位基金經(jīng)理均配置了較多的白酒板塊，易方達(dá)中小盤、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)以及易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先幾乎都頂格配置了貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖這三大高端白酒，但在其他重倉股中，張坤長期布局醫(yī)藥生物板塊，蕭楠選擇的是免稅和家用電器行業(yè)，而馮波則是配置了新能源和電子板塊。 提醒一下大家，投資基金，不僅要關(guān)注基金經(jīng)理的表現(xiàn)，其背后的基金公司也是非常重要的。一方面基金公司提供的投研平臺強(qiáng)弱，直接影響了基金經(jīng)理的選股能力，另一方面，基金公司的業(yè)績考核機(jī)制、薪酬體系也會對基金經(jīng)理的投資管理以及人員流動產(chǎn)生一定的影響。而且大家看到收益的同時(shí)，也要看基金的日常波動和最大回撤是否在自己的承受范圍之內(nèi)，選擇適合自己風(fēng)險(xiǎn)偏好的基金。 買基金時(shí)，你會關(guān)心基金經(jīng)理背后的基金公司嗎？歡迎大家在文章下方留言討論。 邊學(xué)邊賺，就在好買商學(xué)院。更多問題，關(guān)注我們！@好買商學(xué)院   橫圖   橫圖 |
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