三、白酒市場(chǎng)現(xiàn)狀

白酒，是指具有以酯類(lèi)為主體的復(fù)合香味，以曲類(lèi)、酒母為糖化發(fā)酵劑，利用淀粉質(zhì)（糖質(zhì)）原料，經(jīng)蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀和勾兌而釀制而成的各類(lèi)酒。白酒是中國(guó)特有的產(chǎn)品，名列世界8大蒸餾酒行列。中國(guó)是世界上烈酒消費(fèi)量最大的國(guó)家，占全球銷(xiāo)售額的22%，其中白酒的比例為96%，擁有著廣闊的市場(chǎng)空間。

白酒是最有中國(guó)特色的酒類(lèi)，很多白酒企業(yè)也喜歡宣傳自己的歷史和傳承，但實(shí)際上白酒從名稱(chēng)到分類(lèi)，從規(guī)?；a(chǎn)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定都是建國(guó)之后的事情。1949年之前的白酒行業(yè)還處于小作坊時(shí)代，與現(xiàn)在完全沒(méi)有可比性，各方面的差距都非常懸殊。

1、白酒的香型劃分

“白酒”的這個(gè)名稱(chēng)源自50年代的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化用語(yǔ)，是以顏色標(biāo)識(shí)來(lái)劃分的，以有別于黃酒等其他酒類(lèi)。在建國(guó)初期，白酒是沒(méi)有香型劃分的。1964年到1966年，全國(guó)各地的43名科研人員，針對(duì)茅臺(tái)酒開(kāi)展了兩期“茅臺(tái)試點(diǎn)”，確定了“醬香、窖底、純甜”三種典型體香型。1965年，輕工業(yè)部正式命名了醬香型白酒，而醬香型白酒的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，是直到2011年12月份才制定出來(lái)的。

1979年8月，在大連召開(kāi)的第三屆全國(guó)評(píng)酒大會(huì)上，正式把白酒分為醬香、濃香、清香和谷（米）香四大基礎(chǔ)香型和其他香型。在這四大香型基礎(chǔ)上，后期陸續(xù)劃分出12種主要香型，這12種香型是醬香型、濃香型、清香型、米香型、兼香型、鳳香型、馥郁香型、老白干香型、芝麻香型、藥香型、特香型和豉香型。后面的8種香型，都是由四大香型衍生而來(lái)，關(guān)系如下圖：

12種香型的確立，對(duì)中國(guó)白酒行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。各地根據(jù)自身?xiàng)l件和消費(fèi)群體的需求特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)出一系列風(fēng)格不同的產(chǎn)品。但在經(jīng)過(guò)了30多年的沉淀之后，很多酒廠在競(jìng)爭(zhēng)中衰落了，一些香型的市場(chǎng)也越來(lái)越小。當(dāng)前白酒市場(chǎng)的主流是醬香、濃香和清香三大香型，這是渠道覆蓋全國(guó)的三大品類(lèi)，其他香型基本都是以區(qū)域銷(xiāo)售為主了。

目前濃香型的銷(xiāo)售規(guī)模最大，占了白酒行業(yè)的一半左右，醬香型占比為15%左右，但近年來(lái)增長(zhǎng)速度較快，清香型占10%左右。

2、白酒的行業(yè)結(jié)構(gòu)

2020年，全國(guó)規(guī)模以上釀酒企業(yè)銷(xiāo)售收入8353.31億元，利潤(rùn)1792億元。其中白酒銷(xiāo)售收入5836.39億元，利潤(rùn)1585.41億元；啤酒銷(xiāo)售收入1468.94億元，利潤(rùn)133.91億元；葡萄酒銷(xiāo)售收入100.21億元，利潤(rùn)2.59億元；黃酒銷(xiāo)售收入134.68億元，利潤(rùn)17.04億元；其他酒銷(xiāo)售收入256.83億元，利潤(rùn)40.42億元。

白酒的銷(xiāo)售收入占了釀酒企業(yè)總銷(xiāo)售收入的69.87%，利潤(rùn)占比則為88.5%，在全國(guó)各品類(lèi)中具有絕對(duì)的主導(dǎo)地位。

其中五糧液（上市公司部分）的銷(xiāo)售收入達(dá)到了573.21億，占全行業(yè)的9.8%；利潤(rùn)為199.55億，占全行業(yè)的12.6%，超過(guò)了全國(guó)白酒之外的所有酒企利潤(rùn)的總和。盡管與茅臺(tái)（2020年?duì)I業(yè)收入979.93億，利潤(rùn)466.97億元）相比，五糧液還有著明顯的距離，但對(duì)行業(yè)乃至對(duì)中國(guó)釀酒行業(yè)來(lái)說(shuō)，也是具有很大的影響力度了。

近年來(lái)，白酒行業(yè)整體的產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，主要原因是隨著大酒廠產(chǎn)能和品牌優(yōu)勢(shì)的不斷強(qiáng)化，越來(lái)越多的小酒廠無(wú)力經(jīng)營(yíng)，紛紛壓縮產(chǎn)能甚至倒閉。茅臺(tái)、五糧液、洋河、瀘州老窖、山西汾酒、郎酒、劍南春等幾大頭部酒企，目前已經(jīng)占據(jù)了接近40%的市場(chǎng)份額，這一比例還將繼續(xù)提升。

與集中化相適應(yīng)的，是高端白酒的行業(yè)地位越來(lái)越高。茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖三家便占據(jù)了高端白酒95%左右的市場(chǎng)份額，其中茅臺(tái)占比65%左右、五糧液25%左右、瀘州老窖的國(guó)窖1573占比5%左右。白酒行業(yè)里，品牌優(yōu)勢(shì)是企業(yè)最大的護(hù)城河，尤其是高端品牌，雖然有些酒廠推出了比普五和1573，甚至比飛天茅臺(tái)更貴的產(chǎn)品，但有價(jià)無(wú)量，難以動(dòng)搖這3大品牌的優(yōu)勢(shì)地位。