財(cái)稅咨詢項(xiàng)目實(shí)施流程

雨送黃昏xzj 2022-11-02 發(fā)布于四川

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作者

簡(jiǎn)介

本文作者：姚三貴 18292815193（微信同號(hào)）

西安德居正財(cái)稅咨詢公司合伙人，財(cái)稅行業(yè)創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)業(yè)財(cái)稅融合理念踐行者、財(cái)稅公眾號(hào)書寫者。專注研究：企業(yè)股權(quán)方案設(shè)計(jì)、建筑行業(yè)財(cái)稅管控、企業(yè)財(cái)稅合規(guī)化建設(shè)、企業(yè)研發(fā)體系建設(shè)。

經(jīng)常有客戶或者同行朋友很好奇我們財(cái)稅咨詢項(xiàng)目到底是怎么做的，有沒有一些標(biāo)準(zhǔn)化的流程或者模板，本文筆者根據(jù)自身項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和工作方式特將財(cái)稅咨詢項(xiàng)目實(shí)施流程大致梳理如下。

一、簽訂合同，收到預(yù)付款

1、簽訂合同可以對(duì)自身利益和權(quán)責(zé)的劃分提供有利保障。

2、簽到合同可以明確服務(wù)內(nèi)容有效劃分服務(wù)邊界。

3、先收錢后干活永遠(yuǎn)不會(huì)被動(dòng)，避免沒收錢就進(jìn)場(chǎng)干活。

二、組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)

1、根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和性質(zhì)組建合適的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。

2、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組成：一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理匹配二至三名助理人員。

3、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由項(xiàng)目經(jīng)理具體統(tǒng)籌安排一切項(xiàng)目事宜。

三、召開進(jìn)場(chǎng)前討論會(huì)

1、項(xiàng)目經(jīng)理組織召開進(jìn)場(chǎng)前討論會(huì)議。

2、參與人員：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)+本項(xiàng)目前期談判人員+公司其他咨詢師（如需要）。

3、討論內(nèi)容：根據(jù)以獲取的項(xiàng)目信息結(jié)合服務(wù)內(nèi)容，明確工作目標(biāo)，確定進(jìn)場(chǎng)后的大致工作思路，以及工作分工。

4、準(zhǔn)備工作：準(zhǔn)備好資料清單發(fā)送客戶公司提前準(zhǔn)備；根據(jù)項(xiàng)目組人數(shù)，和現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間提前和客戶公司對(duì)接好場(chǎng)地需求。

四、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工作（盡調(diào)）

1、召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)：第一天去項(xiàng)目和客戶公司負(fù)責(zé)人及后期配合人員一起召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，明確工作目標(biāo)，安排好配合人員。

2、資料移交工作：根據(jù)資料清單清點(diǎn)接受資料，項(xiàng)目結(jié)束根據(jù)清單歸還資料。

3、項(xiàng)目工作：項(xiàng)目組成員根據(jù)任務(wù)分工，自行開展工作，形成工作底稿，團(tuán)隊(duì)信息至少要每半天進(jìn)行一次匯總，在過程中可以及時(shí)修正工作思路。

4、現(xiàn)場(chǎng)溝通：項(xiàng)目經(jīng)理要在進(jìn)場(chǎng)后和相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行交流溝通，在最快時(shí)間內(nèi)了解清楚公司業(yè)務(wù)模式、管理流程、核算邏輯、申報(bào)規(guī)律，在最短時(shí)間內(nèi)切中問題根源。

5、現(xiàn)場(chǎng)總結(jié)會(huì)：在現(xiàn)場(chǎng)工作結(jié)束時(shí)，要召開現(xiàn)場(chǎng)總結(jié)會(huì)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作進(jìn)行總結(jié)，查漏補(bǔ)缺，確定沒有遺漏的地方后就可以安排撤場(chǎng)。

五、出具方案

1、召開方案討論會(huì)，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作獲取的資料信息，確定方案內(nèi)容，安排相應(yīng)人員開始起草報(bào)告。

2、如果是需要客戶確定的項(xiàng)目類型，在確定好方案思路以后，先和客戶進(jìn)行討論，經(jīng)客戶確定后，再行出具紙質(zhì)報(bào)告。

3、正式報(bào)告一般會(huì)出一份文字版詳細(xì)報(bào)告，和一份PPT匯報(bào)版。

六、匯報(bào)方案

和客戶公司確定好時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員以后，現(xiàn)場(chǎng)演示PPT版本的報(bào)告方案，并提供現(xiàn)場(chǎng)解答，讓參與人員都能清楚了解報(bào)告內(nèi)核。會(huì)后將文字版方案一同交與客戶。

七、輔導(dǎo)落地

1、服務(wù)內(nèi)容：針對(duì)后期需要落地的項(xiàng)目，根據(jù)方案內(nèi)容把時(shí)間節(jié)點(diǎn)、工作內(nèi)容、負(fù)責(zé)人員、交付結(jié)果等因素編制成工作清單，把任務(wù)進(jìn)行分解，形成閉環(huán)檢查，分階段、按步驟去推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)展。

2、服務(wù)周期：根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和合同約定，輔導(dǎo)期一般為三個(gè)月到一年。

八、項(xiàng)目復(fù)盤

從項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)到方案出具再到落地執(zhí)行，進(jìn)行項(xiàng)目復(fù)盤，總結(jié)優(yōu)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)缺點(diǎn)，找到改進(jìn)方案，總結(jié)項(xiàng)目方法論。

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